Filmy wodospad, seks, śmierć, płacz, lata 60.

Pewnego dnia 12-letni Chris dowiaduje się, że jego ukochana mama zarabia na życie pracując jako striptizerka. Postanawia zdobyć pieniądze, aby mogła zostawić tą pracę. Udaje się po pomoc do ojca, weterana z Wietnamu, ale tutaj spotyka go wielkie rozczarowanie. Postanawia sam wziąć sprawy w swoje ręce. W wolnym czasie pracuje na łodzi rybackiej i pomaga rybakom. Jednak jak się okazuje, kapitan przewozi nie tylko ryby, ale również szmugluje narkotyki. Malec wpada na pewien podstępny plan...

Clairton, Pensylwania. Trzej przyjaciele: Mike, Nick i Steven - pracujący w miejscowej hucie żelaza - zostają powołani do wojska i przygotowują się do wyjazdu do Wietnamu.