Filmy pijaństwo, kobieca nagość, wanna, relacja ojciec-syn, aplauz, masochizm, oddawanie moczu

Po pobycie w szpitalu psychiatrycznym Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal) próbuje stanąć na własne nogi i uwolnić się od toksycznych rodziców. Dziewczyna zapisuje się na kurs dla maszynistek i znajduje pracę w kancelarii prawniczej. Jej nowy szef Edward Grey (James Spader), który odkrył jej skłonności masochistyczne, zaczyna zachowywać się w dość niekonwencjonalny sposób. Ta gra dziewczynie podoba się coraz bardziej, więc gdy nagle zostaje wyrzucona z pracy, przukuwa się do biurka pracodawcy i podejmuje strajk głodowy w jego gabinecie.

Historia zaczyna się w 1964, kiedy malarz Francis Bacon (Derek Jacobi) zaskakuje włamywacza George'a Dyera (Daniel Craig) buszującego w jego londyńskiej pracowni i domu w poszukiwaniu czegoś wartościowego. "Kim mógłbyś być?" - wykrzykuje artysta - "niewiele jest w tobie z włamywacza. Rozbieraj się i chodź do łóżka, a będziesz miał wszystko, czego zapragniesz". W tym momencie na zawsze zmieniło się życie obydwu. Dyer przez siedem lat był stałym modelem Bacona i starał się - finansowo wspierany przez Bacona - wydobyć ze środowiska i kultury klasy robotniczej, dostosować do zamkniętego świata artystów. Dyer został obdarowany drogimi garniturami i pieniędzmi, był zabierany w podróże do Paryża i Nowego Jorku, choć nie tworzyli z Baconem dobranej pary. Najwięcej radości dawała mu zazwyczaj wędrówka z młodymi ludźmi po paryskich barach, ale nie był w stanie stawić czoła nieustającym żartom swego dobroczyńcy. Dowcipny Bacon był w swoim żywiole, kiedy zabawiał się i pił z modelkami pozującymi do fotograficznych aktów, kpiąc ze wszystkiego i wszystkich: "Szampan dla moich prawdziwych przyjaciół, prawdziwe cierpienie dla fałszywych" i przedstawiając swoje niekonwencjonalne towarzystwo: "Witamy w obozie koncentracyjnym". Kiedy Dyer skarżył się na nocne koszmary, Bacon krótko replikował "George, nocne koszmary nie mogą być bardziej przerażające, niż życie".