Filmy seks, barman, taniec, przemoc, autobus

Dan Dark (Robert Downey Jr.) autor drugorzędnych powieści detektywistycznych, leży w szpitalu z powodu rzadkiej i bardzo poważnej choroby skóry. Dark zabija czas planowaniem scenariusza opartego na jego pierwszej powieści Śpiewający detektyw. Jej bohaterem jest twardy, cyniczny prywatny detektyw, który jednocześnie udziela się jako piosenkarz w zespole taneczno-wokalnym. Prowadząc śledztwo w sprawie zabójstwa prostytutki w Los Angeles w latach 50. detektyw wplątuje się w niebezpieczną sieć intryg. W faszerowanym lekarstwami umyśle Darka granica między rzeczywistością i fikcją zaczyna się zacierać. Jedynym oparciem staje się dla niego osobliwy doktor (Mel Gibson), ordynujący niekonwencjonalna terapię.

Bezrobotny akrobata cyrkowy Abel Rosenberg (David Carradine) zna tylko jeden sposób przetrwania na arenie surrealistycznego cyrku, którym był Berlin w roku 1923 - jest to notoryczne pozostawanie w stanie nietrzeźwym. Jednak nawet to zamroczenie nie jest w stanie przysłonić zagrożenia i przerażającej tajemnicy - wszyscy jego znajomi, nawet ci najdalsi, giną w okrutny sposób. Czy Abel ocaleje, czy też jego umysł i dusza ulegną całkowitej destrukcji?