Stary pasterz Jakub opowiada swojemu przyjacielowi, osłu Kubie o dzieciństwie i młodości. Wspomina służbę u Jaśnie Oświeconego Księcia Pana i o swoich wielkich zasługach. Opowiada o wilkach, które wyrządziły dużo szkód w książęcych borach, o silnych niedźwiedziach i pracowitych pszczołach oraz zachwycającej grze Handełesa, żydowskiego handlarza, na skrzypcach. Komentarz do bajki czyta Jan Kobuszewski. Bajkę o Jakubie zrealizował w technice wycinanki
Jan Petryszyn, reżyser, scenarzysta i autor opracowania plastycznego wielu filmów animowanych dla dzieci i dla dorosłych.