Filmy seks, śmierć, palenie papierosa, taniec, hazard

Agent FBI Joseph Pistone ma za zadanie wniknąć w szeregi mafijne Nowego Jorku. Tajna operacja ma trwać kilka miesięcy. Joseph przybiera pseudonim Donnie Brasco i poznaje starzejącego się mafiosa Lefty′ego Ruggiero. Ten, chcąc zaimponować Donniemu, postanawia wciągnąć go do "rodziny".

Kiedy w noworoczny wieczór Ike Evans bawi się na przyjęciu w swoim luksusowym hotelu Miramar Playa, władzę w Hawanie przejmują rewolucjoniści Fidela Castro. W hotelu widywani są członkowie rodziny Kennedych, mafiozi i agenci CIA. To bardzo burzliwe lata w historii Miami. Ike jest gwiazdą swojego hotelu. Wszystko ma jednak swoją cenę. Aby sfinansować realizację życiowych marzeń, Ike sprzedał duszę mafijnemu bossowi, Benowi Diamondowi o przydomku "Rzeźnik". Jego żona Vera, dawna tancerka rewiowa, oraz trójka ich dzieci uważają Ike’a za człowieka honoru. On sam nie może pozwolić sobie na zerwanie podpisanego paktu z diabłem. Prowadzone przez niego życie jest jedynie fasadą. Nic w hotelu Miramar Playa nie jest takie, jak się wydaje. W świetle dnia hotelowych gości zabawiają skaczący do basenu klowni, a instruktorzy zapraszają na lekcje tańca. W nocy luksusowe prostytutki odbywają schadzki z ojcami rodzin w nadmorskich kabinach, a szemrane towarzystwo i policjanci zbierają się wspólnie, by oglądać występy legendarnych piosenkarzy, muzyków i komików.

Charyzmatyczny John McCabe (Warren Beatty) przybywa do miasteczka na Dzikim Zachodzie aby otworzyć tawernę. Wkrótce do miasteczka przebywa bystra Pani Miller (Julie Christie) - "profesjonalna dama", która proponuje McCabe'owi pomoc w prowadzeniu interesu. Ich wzajemne relacje wychodzą jednak poza sprawy biznesowe. Wkrótce jednak rozpoczynają się problemy - miejscowa korporacja chce przejąć dobrze prosperujący interes.

Po śmierci męża, Rosaria Parondi z czterema synami - Simone, Rocco, Ciro i najmniejszym Lucą - wyrusza do Mediolanu. Jeszcze za życia ojca wyjechał tam najstarszy syn - Vincenzo, i on teraz musi się zatroszczyć o przyszłość reszty rodziny. Vincenzo zdobywa tanie lokum dla rodziny, ale utrzymać wszystkich nie jest w stanie. Pierwszy zarobek, który trafia się braciom, to uprzątanie śniegu, oglądanego przez nich po raz pierwszy w życiu. Wkrótce Simone angażuje się jako bokser. Talent bokserski ma też Rocco, ale nie lubi walki. Próbuje pracować w farbiarni, lecz wkrótce zostaje wzięty do wojska. On jeden wie, że Simone ma już na sumieniu kradzież.

Mike Waters (River Phoenix) cierpi na narkolepsję, co utrudnia mu życie. Nie ma pieniędzy, domu, ani środków do życia, dlatego też aby przetrwać trudni się prostytucją. W wieku dziecięcym był wychowywany przez matkę, która pewnego dnia po prostu zniknęła. Od tamtego momentu pragnie ją odnaleźć. Wraz ze swoim przyjacielem Scottem Favorem (Keanu Reeves) wyruszają w podróż, która kończy się we Włoszech. Tam Scott zakochuje się w ubogiej, pięknej dziewczynie.