Animowany 1928

Film jest pastiszem Steamboat Bill Bustera Keatona. Miki jest pracownikiem na parowcu kapitana Czarnego Piotrusia zajmującym się przewożeniem różnych towarów, między innymi zwierząt. Miki stoi u steru, gdy kocur wchodzi na mostek i wyprasza go stamtąd brutalnie. W najbliższym porcie Miki próbuje przeładować krowę na ląd, ale jest ona zbyt chuda, więc napycha ja sianem. W porcie, już po odcumowaniu, pojawia się spóźniona Minnie. Miki łowi ją żurawiem na pokład, gdzie rozsypują się nuty Minnie do piosenki „Turkey in the Straw”, które zjada koza, zamieniając się w katarynkę uruchamianą za pomocą ogona. Miki akompaniuje kozie początkowo na perkusji złożonej z naczyń kuchennych, a potem używa zwierząt jako instrumenty perkusyjne, aż do chwili gdy Czarny Piotruś wysyła go do obierania kartofli. To jest pierwszy udźwiękowiony film animowany z myszką Miki.

Myszka Miki wraz z przyjaciółmi budują drewniany samolot, który z racji swej konstrukcji nie ma szans na to, aby unieść się w powietrze i rozbija się na najbliższym drzewie. Miki naciąga swój samochód, aby przypominał samolot, tym razem zabierając ze sobą Minnie. Wypada z samochodu i usiłuje się do niego na powrót dostać. W końcu samolot wzbija się w górę. Miki próbuje ukraść buziaka, ale Minnie jest nieustępliwa i po niechcianym pocałunku wyskakuje z samolotu, używając swych pantalonów w charakterze spadochronu. Wkrótce po tym Miki rozbija samolot.

Miki flirtuje w kantynie z Minnie, wykonując z nią zmysłowe tango. Gdy ukochaną porywa gangster Czarny Piotruś, Miki rzuca się za nimi w pogoń, dosiadając pijanego strusia. Aby uwolnić Minnie, uwięzioną w kryjówce kocura-bandyty, Miki musi stoczyć z nim walkę na miecze.

Oswald pracuje na swojej farmie, w rytm tanecznej i skocznej muzyki. Zwiastun tego, co łączyło wszystkie filmy krótkometrażowe z Miszką Miki.

Oswald tym razem jako łowca w polowaniu na egzotyczne zwierzęta w Afryce.

Akcja toczy się w średniowieczu, gdzie królik Oswald, jako rycerz udaje się na ratunek swojej ukochanej księżniczce uwięzionej przez ojca, Czarnego Piotrusia w wieży zamkowej. Początkowo stara się wejść do niej na balkon po linie, ale gdy pojawia się jego rywal, inny adorator księżniczki, będzie musiał stoczyć z nim walkę i przechytrzyć ojca ukochanej, aby ją uwolnić.

Oswald pragnie zobaczyć występ znanej tancerki Zulu, ale nie ma pieniędzy na bilet wstępu. Zauważa, że pewnego starszego pana wpuszczają bez biletu, więc udaje przed bileterem kogoś ważnego, któremu należy się wstęp wolny. Gdy to nie działa, wprowadza inny plan, starając się wejść tylnimi drzwiami schowany za paltem właściciela. I to się nie udaje, bo w chwili, gdy on zdejmuje płaszcz wszystko wychodzi na jaw, a rozgniewany bileter ściga go po teatrze. W trakcie ucieczki, Oswald ma różne inne przygody, między innymi trafia do klatki z lwami. W przedziwny sposób lwy wydostają się z klatek i na koniec to one ścigają wszystkich, pracowników teatru i Oswalda.

Oswald jedzie na spotkanie ze swoją ukochaną, gdy wtem wyprzedza go jego rywal. Przez moment przejmuje on prowadzenie, aż do chwili, gdy obaj natykają się na błotnistą kałużę. Oswald nie obawia się ubrudzić, czym zyskuje na czasie, natomiast jego konkurent stara się ominąć przeszkodę i zostaje w tyle. Oswald przybywa jako pierwszy i manifestuje ukochanej miłość. Rywale stają do walki o dziewczynę, podczas gdy ona wymyka się z trzecim adoratorem.