Animowany 1953

Piotruś Pan, chłopiec, który nie chciał dorosnąć, przybywa do dzieci państwa Darlingów mieszkających w Londynie: opiekującej się młodszymi braćmi Wendy oraz do Michaela i Johna. Uczy dzieci latać (z pomocą skrzydlatego duszka – Dzwoneczka) i zabiera ich do Nibylandii, gdzie Wendy zostaje „mamą” plemienia zagubionych chłopców. W Nibylandii żyją zalotne syreny, dzicy Indianie i źli piraci, których kapitanem jest największy wróg Piotrusia, Hak. Po serii niezwykłych, ekscytujących, lecz zarazem niebezpiecznych przygód dochodzi do ostatecznej rozgrywki między Piotrusiem i Hakiem, w której piraci ponoszą klęskę.

Miki i Pluto idą na plażę, by połowić ryby. Gdy Pluto wpada w kłopoty po starciu z małżem, zaczyna zaczepiać go mewa. Ten sam ptak kradnie też przynętę Mikiemu i złapane przez niego ryby. Mewa i jej przyjaciele przeganiają Mikiego i Pluta z plaży.

W tej krótkiej animacji nadęty nauczyciel-sowa wygłasza swoim pierzastym podopiecznym wykład na temat pochodzenia zachodnich instrumentów muzycznych. Zaczynając od jaskiniowców, których prymitywne narzędzia potrafiły jedynie "trąbić, gwizdać, brzdąkać i dudnić", sowa wyjaśnia, w jaki sposób te początki doprowadziły do powstania czterech podstawowych rodzajów zachodnich instrumentów muzycznych: dętych blaszanych, dętych drewnianych, smyczkowych i perkusyjnych.

Rozpoczyna się sezon polowań na niedźwiedzie. Uciekający przed ostrzałem niedźwiedź Humphrey zatrzymuje się w chatce Kaczora Donalda, zapalonego myśliwego. Tam czeka na niego prawdziwa walka o przetrwanie.

Goofy przemierzając Meksyk, spotyka na drodze zawziętego byka, z którym musi się rozprawić, aby kontynuować podróż. Byk atakuje Goofy'ego, zmuszając do konfrontacji, ale Goofy daje bykowi radę w tak malowniczy sposób, że obserwujący zajście Meksykanie biorą go za wielkiego matadora i w chwili, gdy przybywa on do Mexico City, ubierają go w kostium i stawiają do walki z innym bykiem. Niechętny Goofy próbuje uniknąć walki z olbrzymim zwierzęciem, ale w rezultacie, choć przypadkowo, kolejny raz udaje mu się pokonać byka.

Babcia opowiada małemu koziołeczkowi o upartym i nieposłusznym, starym koźle, którego spotkała zasłużona kara. Rozbrykany koziołeczek wzruszony opowiedzianą historią staje się grzeczny.

W domu austriackiego kompozytora Johanna Straussa mieszkała Johann Mouse. Za każdym razem, gdy kompozytor grał swoje walce, myszka tańczyła w rytm muzyki, nie mogąc się powstrzymać. Pewnego dnia, gdy Straussa nie było w domu, domowy kot puścił muzykę swojego pana. To zmusiło myszkę do tańca, dając kotu okazję, by ją złapać. Gdy rozeszła się wieść o kocie grającym na fortepianie i tańczącej myszce, nakazano im wystąpić przed cesarzem.

Poprzez rysunki ilustrator opowiada swojemu psu historię chłopca o imieniu Christopher Crumpet. Christopher potrafi w dowolnym momencie zmienić się z małego chłopca w kurczaka. Grozi, że to zrobi, jeśli jego ojciec, Marvin, nie kupi mu statku kosmicznego. Ilustrator ma konkretny powód, by opowiedzieć historię Christophera swojemu psu.

"Wariacje animacji" to krótki odcinek Zwariowanych Melodii, poświęcony postaci Kaczora Duffy'ego. Główny bohater musi improwizować na każdym kroku, bowiem animator co chwilę zmienia jego wygląd, kostiumy, ścieżkę dźwiękową, a nawet główne tło.