Adaptacja opowiadania „Nathalie" Iwana Bunina. To opowieść o narodzinach miłości, jej spełnieniu w cielesnym i duchowym wymiarze. Student Aleksander przyjeżdża na wakacje do swego wuja. Nie może oprzeć się wdziękom jego córki, która również nie jest wobec niego obojętna. Aby uniknąć dociekliwości ojca, Sonia przedstawia Aleksandrowi piękną Polkę Nathalie, która staje się swoistym kamuflażem dla nocnych kochanków. Romantyczne spacery za dnia z Natalią, a pełne namiętności i erotyzmu noce z Sonią. Aleksander cierpi z powodu wewnętrznego rozdarcia…
Akcja filmu rozgrywa się w 1947 roku. Wówczas to aresztowano pierwszych genetyków, którzy okazali się za bardzo postępowi. Serial ukazuje czasy okrutnej i nieudolnej ideologicznej ingerencji w naukę radziecką, czas stłumienia wszystkiego co rozumne i postępowe, w szczególności w genetyce.