Dramat 1996

Akcja rozgrywa się w nowojorskim Harlemie. Pewnego dnia niezwykle zdolna piosenkarka Georgia podejmuje pracę w podupadającej knajpy o nazwie "Congo". Dzięki niej zaczęły nadciągać rzesze klientów, a jej sława szybko się rozniosła i w ciągu kilku tygodni z "Congo" zrobił się najlepszy klub w mieście. Niestety zauważają to również gangsterzy z Bronksu, którzy chcą przejąć doskonale prosperujący interes...

Główny bohater Ferdynand Bruss jest kloszardem a przy tym wyjątkowym cynikiem, pozbawionym wszelkich zasad etycznych. W latach świetności był znanym cyrkowcem, miał pieniądze i sławę. Niestety przez własną głupotę zmarnował karierę i teraz włóczy się po świecie, żyjąc z drobnych kradzieży lub napiwków od przechodniów za popisy cyrkowe. Podczas jednego z pokazów połykania ognia poznaje małego chłopca o imieniu Momo, który od tej pory stale towarzyszy Ferdynandowi.

Szeryf Matthew Bradshaw jest praworządnym i powszechnie szanowanym obywatelem. Pewnego dnia jego własne córki publicznie oskarżają go o molestowanie seksualne. Ponadto twierdzą, że ojciec zmuszał je do udziału w obrzędach satanistycznych. Szeryf uważa, że jest niewinny, ale zeznań córek nie neguje miejscowy pastor, również mieszkańcy miasta są przekonani o winie Matthewa. Czy Bradshaw jest rzeczywiście winny?