Thriller psychologiczny o kobiecie oficerze, która zajmuje się chronieniem dzieci. Przeżywa ona traumę, gdy rodzi martwy płód. W szpitalu zaprzyjaźnia się z kobietą i dochodzi do przekonania, że córka tej kobiety jest molestowana.
Chul-jung pracuje jako policjant. Pewnego dnia na nocnej zmianie trafia na tajemniczego człowieka w czarnym płaszczu. Przewrócił się przez niego, więc postanawia z nim 'porozmawiać'. Ściga go, uderza w tył głowy, a ten jak gdyby nigdy nic idzie dalej. Po chwili tajemniczy osobnik jednak się odwraca i rozcina Chul-jungowi twarz, zostawiając nóż na miejscu. Tydzień później policja znajduje zwłoki starszej pary. Oba ciała mają wiele kłótych ran. Po przyjrzeniu się zwłokom Chul-jung dochodzi do wniosku, że ciosy zadane staruszkom pasują do noża, który zostawił mężczyzna w czarnym płaszczu.
Latem Irene opłakuje stratę ukochanego mężczyzny. Wokół niej Claire, młoda aktorka, i Victoria, młoda lekarka, zastanawiają się nad swoim powołaniem. Jesienią Claire spotyka Juliette. Nieświadomie obie kobiety zakochują się w tym samym mężczyźnie. Zimą Irene odwiedza Victorię, która zastępuje lekarza w górach.
Na generała Armii Tureckiej został wydany wyrok śmierci. Zamach organizuje podziemna Armia Mścicieli Ludobójstwa Ormian. Z wybuchu wychodzi cało tylko adiutant generała, który zaprzysięga krwawą zemstę na oprawcach.