Yael ma osiem lat, zestaw maleńkich sprzętów do gotowania i magnetofon, na którym potajemnie odtwarza z kasety głos ojca, pracującego w dalekich krajach. Jest koniec lat 80., Manila. Wiecznie zajęta matka, lekcje do odrobienia, zapach rozgrzanej słońcem skórzanej sofy. W telewizji reklamy magicznych japońskich długopisów, działające na wyobraźnię dziecka znacznie mocniej niż przepływające gdzieś w tle doniesienia z burzliwych politycznych przemian.
Dramat romantyczny z udziałem Johna Carrolla Lyncha. Mężczyzna pogrążony w żałobie po śmierci żony przeprowadza się ze stanu Missisipi do Los Angeles, gdzie zaprzyjaźnia się z sąsiadką.
Historia G, młodego chłopaka, który przyjeżdża z prowincji do stolicy Tajlandii, Bangkoku. Zaskoczony swobodą seksualną swoich przyjaciół powoli uczy się niezwykłej otwartości miasta na osoby homoseksualne i ich związki.
Shao Fen jest asystentem jednej z najlepszych gwiazd, Tanga. Kiedy Tang próbuje zaciągnąć Shao Fen do łóżka, mężczyzna zdecydowanie odmawia, co skutkuje zwolnieniem go. Niesprawiedliwie potraktowany Shao Fen decyduje się zemścić, biorąc udział w przesłuchaniu w tej samej firmie, w której Tang został aktorem odnoszącym sukcesy.
Film składa się z trzech różnych historii. Pierwsza opowiada o końcu roku. Chun-gil udaje się do Jongno, by ulżyć samotnemu sercu. Spotyka tam Hyeon-joon, młodego chłopaka, wściekłego na swoją dziewczynę za to, że go zdradziła. Chun-gil zakochuje się w chłopaku od pierwszego wejrzenia, jednak z biegiem czasu sytuacja między nimi staje się bardzo skomplikowana. Druga historia opowiada o Hyeoku, pracującym w grupie dbającej o prawa człowieka. Prowadzi całkiem normalne życie, do czasu, gdy pojawia się jego były kochanek, Seok. Hyeok dowiaduje się, że mężczyzna dołączył do grupy tylko po to, by go odnaleźć. Ostatnia historia dotyczy Jeom-soon, kobiety pracującej na dwa etaty, by móc mieszkać ze swoim synem, Yong-geunem, który właśnie wyszedł z wojska. W ciągu dnia kobieta pracuje w restauracji, nocą zaś sprzedaje się na ulicach Sowongil. Pewnego dnia pomaga młodziutkiej maltretowanej Eun-ji. Od tej chwili pomiędzy kobietami rodzi się przyjaźń.
Samotna matka, Trish, zakochuje się w charyzmatycznym pastorze. Kobieta wierzy, że jej związek da początek rodzinie, o stworzeniu której zawsze marzyła.
Postapokaliptyczna wizja świata, w którym samotna kobieta poszukuje zaginionej córki. Po dotarciu do małego miasteczka, natyka się na dziewczynę ściganą przez grupę mężczyzn.
Śnieg pokrywa góry w Japonii. Każdego wieczoru rybak udaje się na targ w mieście. Jego 6-letni syn budzi się po jego wyjściu i nie może zasnąć. W domu senny chłopak rysuje obrazek, który następnie wsuwa do torby. W drodze do szkoły, wciąż senny, odchodzi od wyznaczonej ścieżki i kieruje się w śnieżne zaspy.