Profesor Marcilly (Jean-Pierre Aumont), wie, że ma poważną chorobę serca. Jest znanym specjalistą od mózgu, który po dogłębnej i rozległej pracy badawczej jest teraz w stanie przeprowadzić operację przeszczepu mózgu. Pewnego dnia znajduje się w obecności młodej ofiary wypadku samochodowego, dla której jedyną nadzieją na przeżycie będzie przeszczep mózgu. Po udanej operacji zastanawia się, jakie było życie tego, którego ciało zabrał.
Grupą zbłąkanych turystów znajduje schronienie w starym opustoszałym domu. Z czasem okazuje się, że nie są jedynymi mieszkańcami tego na pozór pustego budynku. Dom zaczyna być nawiedzany przez tajemniczą istotę.
Film opowiada o tym co dzieje się w konserwatywnym regionie kraju, kiedyś w przeszłości, kiedy nowy dyrektor domu dla psychicznie chorych kobiet wprowadza bardziej "nowoczesne i humanitarne" metody postępowania i leczenia podopiecznych.
Lubieżny złodziej podający się za kaznodzieje wędruje po Meksyku. Po kradzieży samochodu i unikaniu policji, natyka się na sabat czarownic, które żyją w willi nad morzem. Kaznodzieja próbuje wyłudzić pieniądze od kobiet, nie wiedząc co go może czekać.
Hrabia Dracula mieszka z kilkoma wampirzycami, ale zaczyna umierać, gdy włócznia przypadkowo przybija go do podłogi. Wampir wynajmuje siłaczy, aby wyjęli włócznię z jego ciała. Kiedy atleci zawodzą, zabija ich, nie pozostawiając po nich ani kropli krwi. Capulina przybywa jako służący, a w swojej niezdarności przypadkowo wyjmuje włócznię i ożywia hrabiego.