Annie dziedziczy miasto duchów. Wchodzi też w posiadanie mapy zaginionej kopalni diamentów. Wraz z przyjaciółką Stacy wybierają się do miasta, by to sprawdzić. Tymczasem szef gangu Jay Richardson chce jej mapę odebrać i wysyła po nią swoich dwóch zbirów.
Film składa się z siedmiu części, symbolizujących siedem biblijnych grzechów głównych. Bohaterami są opętani drobnymi słabostkami, targani namiętnościami mieszkańcy współczesnego Belgradu, w realiach którego: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo stają się absurdalne w kontekście nieporównywalnie gorszych i większych problemów cywilizacyjnych. Dlatego scenariusz nieustannie odwołuje się do śmiechu: zapanowanie nad swoimi obawami i problemami, śmiech z samego siebie, autoironia – oto sposób na przezwyciężenie własnych bolączek.
Przez całe swoje dotychczasowe życie Antonio (John Legizamo) marzył o jednym - by zostać sławnym muzykiem. Opuszcza więc przygraniczne meksykańskie miasteczko i rusza do Los Angeles. Tam poznaje piękną Ninę (Ana Claudia Talanćon) - młodą obiecująca lekarkę, w której zakochuje się bez pamięci. Poznaje także fascynującą Mirabellę (Elizabeth Pena) dawniej utalentowaną piosenkarkę, teraz rozwiedzioną matkę dwójki dzieci. Po namowach Antonia Mirabella przyłącza się do jego zespołu. Chcą wziąć udział w konkursie talentów, który może zmienić ich życie na zawsze.