Muzyczny 1934

Walter Catlett (Walter Catlett) prowadzi spokojne, uporządkowane życie rodzinne, które podporządkowane jest codziennym obowiązkom i ustalonym zasadom. Jego rutyna zostaje zakłócona, gdy do miasta przyjeżdża popularny muzyk i wokalista Phil Harris (Phil Harris), którego występy przyciągają tłumy i budzą entuzjazm mieszkańców. Walter, zafascynowany sceniczną swobodą i pewnością siebie artysty, zaczyna coraz bardziej utożsamiać się z jego stylem życia. Pod wpływem uwielbienia dla Harrisa Walter stopniowo zmienia swoje zachowanie – przejmuje jego sposób mówienia, gesty i nonszalanckie podejście do codziennych spraw. Ta nagła przemiana niepokoi jego żonę, która obserwuje, jak mąż zaniedbuje obowiązki i podporządkowuje swoje decyzje chwilowej fascynacji idolem. Próby zbliżenia się do świata rozrywki prowadzą do serii komicznych sytuacji, w których wyobrażenie o blasku estrady zderza się z realiami zwyczajnego życia. W miarę jak Walter coraz bardziej angażuje się w naśladowanie swojego bohatera, napięcia domowe narastają, a drobne nieporozumienia przeradzają się w otwarte konflikty. Historia ukazuje wpływ popularności i masowej fascynacji na codzienne relacje, koncentrując się na tym, jak łatwo chwilowe zauroczenie może zaburzyć równowagę między życiem prywatnym a pragnieniem uczestnictwa w świecie gwiazd.

Julek spędza czas beztrosko, bawiąc się, śpiewając (m.in.: „Już taki jestem zimny drań”) i szukając sposobów na zabicie czasu. Podczas jednej z eskapad poznaje Zosię, sprzedawczynię papierosów. Szybko nawiązują bliższą znajomość, która przeradza się w gorące uczucie. Julek odpiera nagabywania Antka, odrzuconego przez Zosię adoratora, i zaczyna myśleć o wspólnej przyszłości ze swą lubą. Szkopuł w tym, że jego stryj dowiedziawszy się o tym związku, zamierza interweniować…

Córka bogacza przechodzącego trudności finansowe podejmuje pracę pokojówki i zakochuje się w szoferze.

Młody żeglarz ratuje kobietę przed utonięciem.

Johan Strauss Jr. pracuje w piekarni. Tam zakochuje się w dziewczynie, która staje się zazdrosna o inną kobietę.

Mary Barrett (Grace Moore), utalentowana młoda śpiewaczka z prowincji, marzy o karierze operowej i wyjeżdża do Mediolanu, by zdobyć wykształcenie muzyczne. Jej ambicja i determinacja zderzają się z wymaganiami środowiska artystycznego oraz trudnościami finansowymi. W obcym kraju musi udowodnić swoje umiejętności i znaleźć nauczyciela, który pomoże jej rozwinąć głos. Na jej drodze staje Giulio Monteverdi (Tullio Carminati), doświadczony pedagog i dyrygent, początkowo sceptyczny wobec talentu Mary. Z czasem podejmuje się jej szkolenia, narzucając rygorystyczne zasady pracy i dyscyplinę. Intensywne lekcje oraz występy przed wymagającą publicznością stają się dla Mary sprawdzianem wytrwałości. W miarę postępów w nauce relacja między uczennicą a nauczycielem ulega zmianie. Wspólna praca nad repertuarem i kolejne występy przybliżają Mary do upragnionego debiutu. Równocześnie musi zmierzyć się z wątpliwościami, rywalizacją oraz oczekiwaniami środowiska operowego, które niechętnie dopuszcza nowych artystów do grona uznanych wykonawców.