W Ferrarze, w XVI wieku, dwóch bogatych młodych przyjaciół, Muzio (
Jean Angelo) i Fabio (
Rolla Norman), muzyk i malarz, zakochuje się w Valerii (
Nathalie Kovanko), jednej z najbardziej uderzających piękności miasta. Valeria, córka owdowiałej szlachcianki z niewielkimi pieniędzmi, wybiera Fabio i wychodzi za niego za mąż. Zrozpaczony złym losem Muzio wyjeżdża do krajów Orientu i po kilku latach powraca. Jego nowe praktyki czynią go bardzo tajemniczym i atrakcyjnym dla Valerii, a jej serce wkrótce zostaje podbite...