Film na podstawie powieści Rafaela Sabatiniego. Przygody arystokraty Olivera Tressiliana, który zostaje niesłusznie oskarżony o zamordowanie brata swojej ukochanej Lady Rosamund. Oliver ucieka z kraju i zostaje sławnym mauretańskim piratem - Morskim Sokołem.
Alicja chciałaby uniknąć ćwiczenia na pianinie, aby móc w tym czasie bawić się z przyjaciółmi. Sadza więc swojego psa zamiast siebie na miejsce przy instrumencie, aby w ten sposób oszukać mamę, a w tym czasie wybiera się z kolegami nad jeziorko, gdzie łowią ryby. Podczas łowienia wyobraża sobie, jakby to było, gdyby odławiała ryby na biegunie północnym.
Film jest przykładem działania propagandy ZSSR. Ciekawa opowieść o przygodach amerykanina Mr. Westa i jego wiernego ochroniarza Jeddie w krainie pełnej bolszewików. Początkowo West nie jest przekonany co do napotkanych ludzi, ale z czasem przekonuje się, że Rosjanie nie są tacy źli jak to mu się wydawało. W scenie końcowej gdy widzi maszerujące wojsko radzieckie kontaktuje się z żoną i każe powiesić w pokoju portret Lenina.