Fabuła filmu biograficznego skupia się na wybranych epizodach z życia dziewiętnastowiecznego austriackiego dowódcy, feldmarszałka Josepha Radetzky’ego (
Karl Forest), ukazując go w okresie kampanii włoskich z lat 1848–1849. Akcja przedstawia zagrożenie ze strony włoskich spiskowców, którzy planują zamach na życie wojskowego.
Zadanie zgładzenia dowódcy zostaje powierzone przebywającej w tym samym zamku śpiewaczce operowej, Giulii Fassotti (Agnes von Esterhazy). Kobieta podejmuje próbę unieszkodliwienia pilnującego wejścia oficera, Lorenza Hausera (Otto Hartmann), jednak przypadkowe odkrycie listu dotyczącego jej osobistej przeszłości zmienia przebieg wydarzeń. Opis ukazuje kontrast między surowym życiem wojskowym a światem opery oraz osobiste dylematy bohaterów w obliczu historycznych konfliktów.
Fabuła filmu koncentruje się na losach Lillie Sterling (
Greta Garbo), która wraz ze swoim znacznie starszym mężem, Johnem (Lewis Stone), wyrusza w podróż służbową na Jawę. Kobieta czuje się zaniedbywana przez małżonka, co staje się przyczyną jej narastającej frustracji i poszukiwania emocji poza związkiem.
Podczas rejsu bohaterka poznaje przystojnego jawajskiego księcia, De Gace’a (Nils Asther), który zaczyna zabiegać o jej względy. Akcja ukazuje narastające napięcie między lojalnością wobec męża a rodzącą się fascynacją egzotycznym arystokratą w otoczeniu tropikalnej wyspy. Opis przedstawia dylematy Lillie, której próby zachowania wierności zostają wystawione na ciężką próbę, gdy John nieświadomie zaprasza rywala do ich wspólnej posiadłości.