The Unholy Three koncentruje się na trójce artystów cyrkowych, którzy po zakończeniu wspólnej pracy postanawiają wykorzystać swoje umiejętności w działalności przestępczej. Professor Echo (Lon Chaney), brzuchomówca i mistrz charakteryzacji, potrafi zmieniać głos i wygląd, co pozwala mu wcielać się w różne role. Hercules (Harry Earles), niewielkiego wzrostu performer, oraz siłacz tworzą z nim zespół oparty na wzajemnym zaufaniu i podziale zadań.
Grupa otwiera sklep zoologiczny, który staje się przykrywką dla serii kradzieży dokonywanych w domach zamożnych klientów. Wykorzystując przebrania i umiejętność manipulacji, przestępcy zdobywają dostęp do mieszkań pod pozorem sprzedaży zwierząt. Ich działalność początkowo przebiega bez zakłóceń, jednak rosnąca liczba przestępstw zwraca uwagę policji.
W centrum wydarzeń znajduje się także Rosie O’Grady (Lila Lee), młoda kobieta związana z jednym z członków grupy. Jej obecność wpływa na relacje między wspólnikami i wprowadza dodatkowe napięcia. W miarę rozwoju akcji misterna intryga zaczyna się komplikować, a lojalność bohaterów zostaje wystawiona na próbę.
Bożek Pan flirtuje w polach, za pomocą muzyki i tańca czarując florę i faunę, która chętnie się przyłącza do zabawy, do tego stopnia, że podczas tańca zderzają się ze sobą dwie chmury burzowe, powodując wyładowania grożące spaleniem piorunami wszystkiego, co jest w dole poniżej. Szczęśliwie artystyczny wdzięk Pana zwabia płomienie ognia do leżącej nieopodal sadzawki, w której zostają unieszkodliwione.