Historia koncentruje się na konfliktach osobistych i społecznych na tle wybuchającej I wojny światowej oraz buntu miejscowej ludności przeciwko brutalnemu kolonialiście.
Akcja toczy się w Rosji na początku XX wieku. Fiedia Protasow (Gilbert) odbija Lisę (Boardman) jej narzeczonemu Victorowi (Nagel) i żeni się z nią. Szybko jednak nudzi go życie rodzinne; wraca do pijaństwa, hazardu i wdaje się w romans z cyganką Maszą. Aby uwolnić żonę od swojego niszczycielskiego wpływu i pozwolić jej na szczęście u boku Victora, Fiedia pozoruje własne samobójstwo. Prawda wychodzi na jaw po latach, prowadząc do tragicznego finału w sądzie.
Film skupia się na romansie śpiewaczki z młodym kompozytorem, który z miłości do niej traci wzrok. Przedstawia również jej współpracę z Barnumem podczas trasy koncertowej w USA.