Joe Forziati (Bancroft), włoski imigrant, który wywalczył sobie drogę do sukcesu jako wykonawca robót budowlanych w Nowym Jorku, postanawia rozpocząć karierę polityczną.
Bożek Pan flirtuje w polach, za pomocą muzyki i tańca czarując florę i faunę, która chętnie się przyłącza do zabawy, do tego stopnia, że podczas tańca zderzają się ze sobą dwie chmury burzowe, powodując wyładowania grożące spaleniem piorunami wszystkiego, co jest w dole poniżej. Szczęśliwie artystyczny wdzięk Pana zwabia płomienie ognia do leżącej nieopodal sadzawki, w której zostają unieszkodliwione.
Historia koncentruje się na konfliktach osobistych i społecznych na tle wybuchającej I wojny światowej oraz buntu miejscowej ludności przeciwko brutalnemu kolonialiście.
Akcja toczy się w Rosji na początku XX wieku. Fiedia Protasow (Gilbert) odbija Lisę (Boardman) jej narzeczonemu Victorowi (Nagel) i żeni się z nią. Szybko jednak nudzi go życie rodzinne; wraca do pijaństwa, hazardu i wdaje się w romans z cyganką Maszą. Aby uwolnić żonę od swojego niszczycielskiego wpływu i pozwolić jej na szczęście u boku Victora, Fiedia pozoruje własne samobójstwo. Prawda wychodzi na jaw po latach, prowadząc do tragicznego finału w sądzie.
Hanka (Dela Lipińska) wyjeżdża z rodzinnej wsi i zatrudnia się w Warszawie w domu państwa Dulskich. Wdaje się w romans z ich synem, Zbyszkiem, czego owocem jest nieślubna ciąża.
Akcja filmu rozgrywa się w meksykańskim kurorcie przy granicy z USA. Profesor Cunningham (Robert Woolsey) i jego partner Sparrow (Bert Wheeler) to para fałszywych wróżbitów, którzy wplątują się w kłopoty z lokalnymi Cyganami.
Jednocześnie dziedziczka Ruth Chester (June Clyde), zakochana w amerykańskim pilocie Billym Shannonie (Hugh Trevor), ukrywa się przed swoją ciotką, panią Furst (Jobyna Howland). Ciotka chce, by Ruth poślubiła europejskiego szlachcica, Barona (Ivan Lebedeff), który jest zainteresowany jedynie jej pieniędzmi. Baron spiskując z przywódcą Cyganów, Juliusem (Mitchell Lewis), porywa Ruth i dziewczynę, w której zakochany jest Sparrow. Profesor, Sparrow i Billy ruszają na ratunek porwanym dziewczynom.