Joe Forziati (Bancroft), włoski imigrant, który wywalczył sobie drogę do sukcesu jako wykonawca robót budowlanych w Nowym Jorku, postanawia rozpocząć karierę polityczną.
Bożek Pan flirtuje w polach, za pomocą muzyki i tańca czarując florę i faunę, która chętnie się przyłącza do zabawy, do tego stopnia, że podczas tańca zderzają się ze sobą dwie chmury burzowe, powodując wyładowania grożące spaleniem piorunami wszystkiego, co jest w dole poniżej. Szczęśliwie artystyczny wdzięk Pana zwabia płomienie ognia do leżącej nieopodal sadzawki, w której zostają unieszkodliwione.
Akcja filmu rozpoczyna się, gdy dwaj przyjaciele z dzieciństwa, Amerykanin Otis Madison (Lester Vail) i Brytyjczyk John Geste (Ralph Forbes), odbywają karę w wojskowym więzieniu w Algierii, skazani na śmierć z pragnienia w suchym dole z ziarnem. W retrospekcjach widz poznaje historię ich przyjaźni. Otis dowiaduje się, że dziewczyna, którą kocha – Isobel Brandon (Loretta Young) – jest zaręczona z Johnem, więc z poczucia honoru zaciąga się do Legii Cudzoziemskiej, by odnaleźć przyjaciela i sprowadzić go z powrotem do Anglii. Po serii perypetii, mutinach i ucieczkach z rąk arabskiego emira, któremu pomaga "Anioł Śmierci" Zuleika (Leni Stengel), przyjaciołom udaje się ostatecznie wrócić do Anglii, gdzie John zwalnia Isobel z przysięgi, umożliwiając jej małżeństwo z Otisem.
Bogata i egoistyczna Lydia Thorne przypadkowo powoduje śmierć policjanta podczas szaleńczej jazdy samochodem. Zostaje postawiona w stan oskarżenia przez mężczyznę, który jest w niej zakochany. Pobyt w więzieniu staje się dla niej lekcją pokory i zmienia jej spojrzenie na świat.