Młody oficer kawalerii kocha z wzajemnością córkę piemonckiego arystokraty. Lecz młoda dama, żeby ratować ojca z finansowej ruiny, posłusznie poślubia bogatego austriackiego dyplomatę. Zakochany oficer szuka zapomnienia w jeździeckiej pasji i wkrótce zdobywa sławę najlepszego jeźdźca Italii. Po kilku latach spotyka w Rzymie swoją dawną miłość. Niewygasłe uczucie sprawia, że skłonni są rozpocząć potajemny romans.
John Delmont (John Wayne), kapitan w armii amerykańskiej, bierze urlop, by gdzie zaginął jego ojciec. Mężczyzna wsiada do pociągu jadącego do Kalifornii i podąża śladem zbirów, zamieszanych w zniknięcie jego ojca...
Akcja filmu skupia się na sir Henrym Mallorym, brytyjskim dyplomacie wysłanym do fikcyjnej, "pół-orientalnej" kolonii o nazwie Tunatra. Jego misją jest zawarcie traktatu z miejscowym Sułtanem (granym przez George'a Arlissa).
Syn majętnego człowieka przyjeżdża ze studiów na wakacje do domu i tam poznaje służącą swojej matki. Młodzi zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia, przebywają ze sobą nieustannie, a kiedy nadchodzi czas powrotu do nauki, Richard bierze ze swą ukochaną potajemny ślub. I wszystko przebiegałoby w niezmąconym spokoju, gdyby nie intrygi wpływowego guwernera, któremu dziewczyna się podoba i który próbuje ją, zresztą bez skutku, zdobyć.
Para inspektorów, Tom Mallory (Lee Tracy) i Doris Martin (Gloria Stuart), zostaje wysłana do Los Angeles, aby przejąć przesyłkę zawierającą skradzione pieniądze.
List adresowany jest do tajemniczej „Jane Turner” i ma zostać odebrany w urzędzie pocztowym.
Sprawy przybierają niebezpieczny obrót, gdy niczego niepodejrzewająca, niewinna kobieta o tym samym nazwisku (w tej roli Ann Shepherd) przypadkowo odbiera przesyłkę, stając się celem zarówno policji, jak i morderczych przestępców pod wodzą Phila Crowleya (Paul Guilfoyle).