Śpiewaczka operowa Marie, szuka swego brata wśród dzikiej, kanadyjskiej przyrody. Podczas wyprawy spotyka stróża prawa, który ściga jej brata. Rozwija się między nimi romans, co prowadzi do kilku ciekawych sytuacji.
Piosenkarz z Dzikiego Zachodu pomaga dziewczynie z miasta odnaleźć skradzione bydło, co prowadzi do wspólnej podróży pełnej niebezpieczeństw i rodzącego się uczucia.
Paweł, mimo że jest świetnie zapowiadającym się technikiem, musi pracować jako barman i piosenkarz w ekskluzywnym lokalu w stolicy. W pracy poznaje pannę Ellen, młodą dziennikarkę ze Stanów. Niesiony chęcią samorealizacji, a także uczuciem do wracającej za ocean dziewczyny, Paweł wyrusza do Nowego Jorku. Podróż rozpoczyna się fatalnie – traci pieniądze na bilet u oszusta i musi płynąć na gapę. Życie w Wielkim Jabłku też okazuje się nie być usłane różami. Ma jednak jedną cechę, która – poza talentem – stanie się kluczowa dla jego dalszych losów: wytrwałość.
1932 rok. W jednym z moskiewskich zakładów pojawia się Paweł Kuganow. Jest pracowity i inteligentny, wkrótce staje się aktywistą produkcji i zdobywa miłość najlepszej pracownicy zakładu Anny Kulikowej. Niestety dziewczyna nie podejrzewa, że Kuganow wykonuje zadanie centrali szpiegowskiej...