Akcja filmu dzieje się w Petersburgu, jesienią 1917 roku. Okres głodu i upadku miasta. Wielu mieszkańców jest pełna nienawiści do bolszewików. Profesor Poleżajew, naukowiec o światowej renomie, publikuje artykuł popierający rewolucję. Przyjaciele i koledzy odwracają się od niego. Stary profesor pozostaje w samotności, ale kontynuuje pracę dla dobra nowej Rosji...
Akcja filmu skupia się na sir Henrym Mallorym, brytyjskim dyplomacie wysłanym do fikcyjnej, "pół-orientalnej" kolonii o nazwie Tunatra. Jego misją jest zawarcie traktatu z miejscowym Sułtanem (granym przez George'a Arlissa).
Akcja toczy się podczas lotu pasażerskiego z Nowego Jorku do San Francisco. Pilot Jack Gordon (Fred MacMurray) musi nie tylko zmagać się z fatalnymi warunkami pogodowymi (śnieżyca nad górami), ale także z napiętą sytuacją wśród pasażerów. Na pokładzie znajdują się m.in. tajemnicza dziedziczka (Joan Bennett), groźny przestępca, agent federalny oraz uciekające dziecko. Sytuacja eskaluje, gdy dochodzi do próby przejęcia samolotu i strzelaniny, co zmusza załogę do awaryjnego lądowania w skrajnie trudnych warunkach.
Para inspektorów, Tom Mallory (Lee Tracy) i Doris Martin (Gloria Stuart), zostaje wysłana do Los Angeles, aby przejąć przesyłkę zawierającą skradzione pieniądze.
List adresowany jest do tajemniczej „Jane Turner” i ma zostać odebrany w urzędzie pocztowym.
Sprawy przybierają niebezpieczny obrót, gdy niczego niepodejrzewająca, niewinna kobieta o tym samym nazwisku (w tej roli Ann Shepherd) przypadkowo odbiera przesyłkę, stając się celem zarówno policji, jak i morderczych przestępców pod wodzą Phila Crowleya (Paul Guilfoyle).
Ernest Bliss, jest młodym, znudzonym bogaczem. Nie wiedząc, że cierpi na depresję spowodowaną nudą, konsultuje się z doktorem Jamesem Aldroydem. Ten daje mu receptę, której pewien jest, że Ernest nie będzie w stanie zrealizować. Zaleca mu, aby przez rok próbował sam zarobić na życie nie korzystając w ogóle ze swojej fortuny. Ernest zakłada się z lekarzem o 50000 funtów, że jest w stanie tego dokonać...