Uroczy mały prowansalski port, do którego mieszkańcy są mocno przywiązani. Pewna dziewczyna próbuje odciągnąć grzesznika od niepokojącego życia i jego częstych miłości. Miejscowy duchowny wskazuje młodym kierunek, a ich właściwy wybór, sprawia, że mistral wieje im prosto w serca.
Adrien Moulinet (Fernandel), skromny kasjer bankowy pracuje w banku Nortier. Jest także w wolnym czasie wynalazcą. Jego ostatnim rewolucyjnym hitem są motorowe rolki. Ma problem, bo nie może ich sprzedać. Ale dzięki swojemu wynalazkowi zostaje zauważony i szybko awansuje do zarządu banku.
Podczas wystawy swoich dzieł w Palais de Tokyo, rzeźbiarz François Bressoles (Sacha Guitry) spotyka dziewczynę, Catherine (Geneviève Guitry). Uwiedziony jej pięknem, przekonuje ją, by służyła mu jako modelka. Zakochuje się w niej i prosi ją o rękę. Ona ma zamiar powiedzieć tak, gdy nagle zmienia swój stosunek do niego. On staje się gburowaty i bezczelny. Interesuje go inna modelka, wulgarna piosenkarka kabaretowa. Ale Catherine wkrótce zrozumie przyczynę jego zmiany. Rzeźbiarz traci wzrok. Miłość będzie najsilniejsza, ona będzie żyła u jego boku.
Pete Sandidge (Spencer Tracy) to brawurowy i niezwykle pewny siebie pilot bombowca służący w Anglii, który słynie z podejmowania skrajnego ryzyka podczas niebezpiecznych misji nad Europą. Jego ukochana, Dorinda Durston, która również służy w lotnictwie, bezskutecznie próbuje nakłonić partnera do przejścia do pracy instruktora, obawiając się o jego życie w obliczu narastających strat w jednostce. Przeczucia kobiety okazują się słuszne, gdy Pete ginie podczas samobójczego ataku na niemiecki okręt wojenny, poświęcając się, by ratować załogę i wykonać powierzone zadanie. Bohater trafia do niebiańskiej bazy lotniczej, gdzie otrzymuje nową, niezwykłą misję – jako niewidzialny duch ma powrócić na ziemię, aby stać się aniołem stróżem i mentorem dla młodych, niedoświadczonych pilotów. Akcja koncentruje się na relacji z jego podopiecznym, Tedem Randallem, któremu Pete pomaga opanować strach oraz techniczne zawiłości pilotażu, szepcząc mu rady prosto do ucha w krytycznych momentach lotu. Sytuacja komplikuje się emocjonalnie, gdy Ted poznaje pogrążoną w żałobie Dorindę i zaczyna darzyć ją głębokim uczuciem, co wywołuje u zazdrosnego ducha bolesny sprzeciw. Fabuła prowadzi przez lotniska wojskowe, bazy treningowe oraz duszne kabiny samolotów, dokumentując proces dojrzewania Pete’a do ostatecznego pogodzenia się ze stratą i pozwolenia ukochanej na zaznanie szczęścia u boku innego mężczyzny. Historia ukazuje potęgę poświęcenia oraz wiarę w to, że śmierć nie kończy opieki nad bliskimi.
Dwa przymierające głodem sępy walczą o znalezienie pożywienia na pustyni. Gdy nie udaje im się schwytać miejscowego królika, uciekają się do prób kanibalistycznych.
Film jest oparty na słynnym micie o Tristanie i Izoldzie osadzony w latach czterdziestych we Francji. Marc (Jean Murat) mieszka ze swoim bratankiem Patrice (Jean Marais) w zamku. Bratanek kojarzy wuja z piękną Nathalie (Madeleine Sologne), który zakochuje się w niej wzajemnością. Nie podoba się to dalszej rodzinie bogacza, gdyż jego majątek przypadłby jego żonie. Wkrótce Marc bierze z Nathalie ślub.
Film ukazuje wydarzenia jakie miały miejsce w teatrze rewiowym. Pewnego dnia striptizerka - Dixie Daisy - zostaje napadnięta przez dusiciela, jednak udaje się jej uciec. W jakiś czas potem w garderobie zostaje odnalezione ciało jednej z aktorek. Została ona najpierw otruta, a później uduszona. Śledztwo ujawnia wielu podejrzanych.