Armia moskitów przygotowuje się do ataku, zawzięcie trenując sztukę wojenną zarówno w ofensywie jak i w defensywie, włączając w to choćby takie umiejętności jak uderzenie ludzkiej ręki lub packi na owady, ćwiczenie celnych strzałów na ludzkim wypychanym modelu, trening startowania i lądowania na płaskich powierzchniach. Nadciągają zwiadowcy z fotografiami i szwadron planuje atak. Pierwszy oddział skrada się za kwiatami i robi otwór w parawanie osłaniającym werandę. Drugi oddział przybywa w amfibii i stamtąd przypuszcza atak, mino rozmaitych chemicznych zabezpieczeń ze strony ludzi. Na końcu przybywa kolejna grupa, ale zamiast wylądować na puszce sardynek, wpadają w wodę.
Urocza Nancy wydaje się idealną panną młodą dla jej narzeczonego Johna Willisa. Przynajmniej do czasu, kiedy tuż przed ceremonią ślubną John poznaje Harry'ego Blaira, który podaje się za jej pierwszego męża. Nancy, którą poznajemy z jego opowieści to kleptomanka, nałogowa kłamczyni...