Sześcioletni chłopiec znika w drodze do szkoły. Policja i środki masowego przekazu rozpoczynają natychmiastowe poszukiwania, jednak śledztwo idzie w fałszywym kierunku.
Eugenio Ronconi, prowadzi wygodne życie w dużej willi w Mediolanie i jest żonaty z Rominą, ale ma obsesję na punkcie utraty wszystkich swoich bogactw i popadnięcia w biedę. Dlatego za radą psychoanalityka postanawia udawać biedaka na około miesiąc: mówi wiceprezesowi swojej firmy, prawnikowi Mariniemu, że wyjeżdża na kilka tygodni do pracy na Bliski Wschód, a w rzeczywistości zdobywa fałszywe dokumenty, na nazwisko Eugenio Ragona, strzyże brodę i zostaje zatrudniony w swojej firmie S.O.F.R.A.M jako dostawca, aby móc doświadczyć tego doświadczenia na własnej skórze. Pewnego dnia poznaje Martę, piękną dziewczynę, która mieszka na barce na rzece i żyje z dnia na dzień.
Latem 1918 roku sytuacja w regionie transkaspijskim była szczególnie złożona. Rząd mienszewików na czele z Funtikowem zdobył władzę. Tylko miasto-twierdza Kuszka pozostała po stronie radzieckiej. Garnizon przeszedł na stronę bolszewików. W twierdzy nagromadzono duże zapasy broni i amunicji, co szczególnie przyciąga mienszewików i pomagających im Anglików. Dowódca garnizonu, były cesarski generał Wostrosablin, postanawia nie przekazywać twierdzy i razem z komisarzem Morgunowem opracowuje plan jej obrony...
W spokojnym miasteczku działa gang, który porywa młode kobiety. Szczególnie polują na dziewice, które są potem sprzedawane ekscentrycznym milionerom by zaspakajały ich potrzeby seksualne. Pewnego dnia, Wilma, ucieka ze szponów zwyrodnialców.