Renny, Podjo i Rufus w jeden z gorących wrześniowych dni 1957 roku udają się do Memphis w Tennessee. Uprowadzają wnuka bogatego biznesmena. Żądają wysokiego okupu i wydaje się, że ich wspaniały plan szybkiego wzbogacenia się zostanie zrealizowany. Jednak w miarę upływu czasu pojawiają się problemy, których nie przewidywali.
Marcel Spadice (Michel Piccoli), pisarz, poeta, dramaturg, jest zafascynowany cyrkiem. Udaje się zarazić swoją pasją swoją przyjaciółkę Hélène Lagache (Polly Walker). Wspólnie opiekują się Franza-Ali Aouissinem (Lilah Dadi), ekwilibrystą, który marzy o sławie. Marcel decyduje się przejąć nad nim szkolenie i nakłada na niego stalową dyscyplinę. Franz-Ali podporządkuje się wymaganiom Mistrza.
David (John Hargreaves), filmowiec, wraca do Rzymu, po dwudziestu latach, do swojej młodzieńczej miłości hrabiny Clary Orsini (Danielle Shirman), którą opuścił pośpiesznie. Ale w tym samym miejscu znajduje dziewczynę, też o imieniu Clara, podobną do hrabiny. David będzie przeżywać podobną historię miłosną jak w młodości, aby w końcu dowiedzieć się, że jest związany ze swoją córką.
Rok 1971. Gwinea, 13 lat po odzyskaniu niepodległości. Nadal kraj rozdarty przez rewolucję. Historia dwóch chłopców, którzy doświadczają przyjaźni i rozstania.
70-letnia Lolotte (Danielle Darrieux), swoje ciche dni dzieli z córką, 35-letnią Marie (Kathy Kriegel) i jej synkiem 12-letnim Alexem (Amaury Gallon). Perspektywa zbliżającego się małżeństwa Marie z Paul-Louisem (Pierre-Alain Chapuis) tworzy nieco elektryzującą atmosferę. Wszystko zgęstnieje w dniu kiedy Alex ucieka z domu. Lolotte prosi o pomoc swoje przyjaciółki. Po wielu przygodach w mieście i jego okolicach, w końcu udaje się znaleźć Alexa w zoo, kiedy próbuje uwolnić z klatki misia koalę.
W środku II wojny światowej. Okupacja w Grecji. Żona oficera zakochuje się w młodym Żydzie pochodzenia greckiego. Popełnia samobójstwo i odradza się ciągle dzięki wyroczni satanistycznego kultu.
Szermierkę uważa Don Jaime Astarloa za sztukę. Zamyka się świadomie w hermetycznym świecie fechtunku, pisze rozprawę naukową na ten temat. Nie dostrzega, że pojęcia uczciwości i honoru, które on sam wiąże z walką na szpady, są powszechnie lekceważone, uważane za anachroniczne. Jest rok 1868 i Madryt ogarniają zamieszki przeciwko rządom królowej Izabeli. Don Jaime stara się to traktować z wielkim dystansem, ale przez piękną Adelę zostaje wciągnięty w polityczną intrygę, która uświadamia mu, że być może taka postawa izolacji była błędem, także moralnym.