Najnowszy film Kasperskiego opowiada historię wielodzietnego małżeństwa, którego nie toleruje reszta społeczności wiejskiej. Wiodą życie na skraju nędzy, brakuje pieniędzy, ledwo wiążą koniec z końcem. Kiedyś w ich wsi doszło do ogromnej tragedii, a teraz wszyscy pokutują za ten grzech. Rodzina mieszka na uboczu małej wioski, otoczonej łańcuchem ałtajskich gór.
Michael D'Angelo jest nowym nauczycielem historii w Fallbrook, już na samym początku znajduje on wspólny język ze swymi podopiecznymi. Taki obrót sprawy nie podoba się Matt'owi, nauczycielowi biologii, który jest do niego wrogo nastawiony. Nauczyciel śledzi "Pana D" i dowiaduje się, że Michael jest chory na raka płuc...
Matka Franciszka jest umierająca. Syn, nie mogąc przy niej czuwać, wynajmuje do pomocy kobietę, która z opieki nad umierającymi uczyniła swoją profesję. Matkę otacza jednak mroczna tajemnica z przeszłości, która w obliczu zbliżającej się śmierci coraz mocniej daje o sobie znać... W domu zaczynają się dziać dziwne rzeczy.