Jack Carter (Michael Caine) przybywa do Newcastle, by wyjaśnić zagadkę śmierci swego brata, który zginął w tajemniczych okolicznościach. Kiedy odkrywa, że w sprawę zamieszany był szef miejscowego gangu, postanawia wymierzyć mu sprawiedliwość na własną rękę.
Pragnący władzy książę Fenge, zabija swego starszego brata i jednego z jego synów. Chcąc przeżyć starszy syn króla Amled zaczyna udawać szaleńca. Fenge sięga po koronę i żonę brata, ale wyśmiewany przez wszystkich Amled powoli opracowuje plan zemsty, kolejno eliminując popleczników Fengi.
IX wiek. W nadgoplańskim kraju rządy sprawuje książę Popiel. Aby zapewnić sukcesję swojemu synowi książę musi pozbyć się swoich bratanków, którzy są prawowitymi następcami tronu. Nasz bohater zabija jednego z nich, a o morderstwo oskarża drugiego. Następnie za namową swojej żony morduje pozostałych członków swojego rodu. Popełnione przez Popiela zbrodnie wywołują bunt kmieci, którym przewodzi Piastun - były opiekun książęcych bratanków.