Filmy palenie papierosa, kobieca nagość, muzyka, bar

Bohaterami filmu jest mieszkająca w Londynie para - Matt i jego amerykańska partnerka Lisa. Ich związek przedstawiony zostaje z perspektywy czasu. Ponad połowę filmu stanowią graficzne sceny sypialnianych igraszek.

Mike Waters (River Phoenix) cierpi na narkolepsję, co utrudnia mu życie. Nie ma pieniędzy, domu, ani środków do życia, dlatego też aby przetrwać trudni się prostytucją. W wieku dziecięcym był wychowywany przez matkę, która pewnego dnia po prostu zniknęła. Od tamtego momentu pragnie ją odnaleźć. Wraz ze swoim przyjacielem Scottem Favorem (Keanu Reeves) wyruszają w podróż, która kończy się we Włoszech. Tam Scott zakochuje się w ubogiej, pięknej dziewczynie.

Krótko po rozwodzie Anna Dunlap spotyka niezwykle intrygującego artystę - Leo Cuttera. Gorące uczucie, które zaczyna ich łączyć, spotyka się z dezaprobatą rodziny i znajomych Anny. Młoda kobieta musi udowodnić, że wciąż jest dobrą matką dla swojej czteroletniej córki.