Filmy seks, palenie papierosa, retrospekcja, kobieca nagość, bar, naga męska klatka

Rok 2008. "Diabeł" i "Skrzydlaty Billy", przywódcy gangu "Trzy Szóstki", powracają, by dokonać zemsty na członkach gangu "Zwycięzcy". Zabijają ich członka "Świętego Louiego", co zmusza resztę członków do działania. Pistolero wraz ze swoją bandą zaczynają ścigać zabójców ich kolegi. Po drodze okazuje się, że "Trzy Szóstki" były powiązane z morderstwem ukochanej Pistolero Cherokee Kisum z 1976 roku.

Historia zaczyna się w 1964, kiedy malarz Francis Bacon (Derek Jacobi) zaskakuje włamywacza George'a Dyera (Daniel Craig) buszującego w jego londyńskiej pracowni i domu w poszukiwaniu czegoś wartościowego. "Kim mógłbyś być?" - wykrzykuje artysta - "niewiele jest w tobie z włamywacza. Rozbieraj się i chodź do łóżka, a będziesz miał wszystko, czego zapragniesz". W tym momencie na zawsze zmieniło się życie obydwu. Dyer przez siedem lat był stałym modelem Bacona i starał się - finansowo wspierany przez Bacona - wydobyć ze środowiska i kultury klasy robotniczej, dostosować do zamkniętego świata artystów. Dyer został obdarowany drogimi garniturami i pieniędzmi, był zabierany w podróże do Paryża i Nowego Jorku, choć nie tworzyli z Baconem dobranej pary. Najwięcej radości dawała mu zazwyczaj wędrówka z młodymi ludźmi po paryskich barach, ale nie był w stanie stawić czoła nieustającym żartom swego dobroczyńcy. Dowcipny Bacon był w swoim żywiole, kiedy zabawiał się i pił z modelkami pozującymi do fotograficznych aktów, kpiąc ze wszystkiego i wszystkich: "Szampan dla moich prawdziwych przyjaciół, prawdziwe cierpienie dla fałszywych" i przedstawiając swoje niekonwencjonalne towarzystwo: "Witamy w obozie koncentracyjnym". Kiedy Dyer skarżył się na nocne koszmary, Bacon krótko replikował "George, nocne koszmary nie mogą być bardziej przerażające, niż życie".

Syn burmistrza Portland, Scott Favor (Reeves) przyjaźni się z Mike'em Watersem (Phoenix). Nie byłby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Scott rzadko bywa w domu, a jego główną rozrywką są narkotyki i męska prostytucja. Mike, poszukujący matki, jest zmuszony do takiego życia. Scott wybrał je jako bunt przeciw ojcu.

Sam Red posiada zdolność przemieszczania się w czasie i ingerowania w wydarzenia. Umiejętność tą wykorzystuje do pomocy w zdemaskowaniu groźnych przestępców w trakcie popełniania morderstwa. Musi jednak przestrzegać pewnej reguły - nie wolno mu zapobiegać wydarzeniom, gdyż przyniosłoby to katastrofalne skutki. Pewnego dnia, koleżanka z dzieciństwa zwraca się do niego o pomoc w odnalezieniu prawdziwego mordercy jej siostry, która w przeszłości również uczuciowo była związana z Samem. W trakcie wyprawy w przeszłość Sam łamie swoją zasadę co sprawia zmianę własnej historii, a późniejsze próby naprawienia problemów, potrafią stworzyć jeszcze gorsze problemy.