Filmy zdrada, kompromitacja

Jest rok 1967. Po wybuchu sześciodniowej wojny izraelsko-arabskiej, państwa Układu Warszawskiego zrywają stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Służba Bezpieczeństwa komunistycznej Polski rozpoczyna zakrojone na szeroką skalę „operacyjne rozpracowanie” obywateli pochodzenia żydowskiego. Kapitan Rożek otrzymuje zadanie rozpracowania znanego warszawskiego pisarza Janusza Wajnera, publikującego poczytne książki pod literackim pseudonimem „Warczewski”. Pod silną presją przełożonych, Rożek podejmuje desperacką decyzję o podsunięciu pisarzowi tajnej agentki o pseudonimie „Różyczka” – atrakcyjnej, młodej kobiety, która jest jego kochanką. TW „Różyczka”, wcielając się w rolę początkującej pisarki, zaskarbia sobie względy podatnego na jej wdzięki Warczewskiego. Jednak nieświadomie zaczyna fascynować się jego osobą, sposobem bycia, wiedzą i wrażliwością.

Lutek Danielak (Jerzy Stuhr) jest pracownikiem wojewódzkiego oddziału „Estrady”. Szósty czy siódmy w hierarchii wodzirejów-konferansjerów prowadzi imprezy dla dzieci i rencistów. Kiedy dowiaduje się, że z okazji otwarcia hotelu „Lux” ma odbyć się wielki bal, postanawia walczyć o jego prowadzenie. Impreza ta może być bowiem przełomowa w jego karierze. Lutek wie, że jest dobry w tym, co robi, ale zdaje sobie sprawę, że konkurencja jest bardzo silna. Sikora, Majer, Lasota, Myśliwiec także traktują to jako swoją wielką szansę. Danielak ma tylko jeden atut – jest nowy. Pomoc obiecuje mu – w ramach hasła „stawiamy na młodych” – dyrektor wydziału kultury. Jednak Lutek na wszelki wypadek postanawia wyeliminować rywali.

Kobieta obdarzona nadzwyczaj żywą wyobraźnią próbuje za wszelką cenę znaleźć idealnego mężczyznę w naszym skrajnie skomplikowanym świecie.