Porucznik Hermes Papauran (
John Lloyd Cruz), jeden z najlepszych śledczych na Filipinach, staje przed głębokim dylematem moralnym. Jako członek policji jest uprzywilejowanym świadkiem morderczej kampanii antynarkotykowej, którą z oddaniem prowadzi jego instytucja. Okrucieństwa niszczą Hermesa fizycznie i duchowo, powodując u niego ciężką chorobę skóry wynikającą z niepokoju i poczucia winy. Aby wyzdrowieć, będzie musiał stawić czoła własnym demonom.