Vincent Lindon i Alain Cavalier przyjaźnią się od lat, ich wzajemne stosunki można by porównać do relacji ojca z synem. Pewnego popołudnia, sącząc porto snują marzenia o filmie stworzonym wspólnymi siłami.
Niewzruszony atencją jaką obdarzają go kobiety, Hugo chce przerwać monotonię swej egzystencji. Jest zauroczony Octaviem, miejscowym mistrzem bokserskim w średnim wieku, który musi dbać o wizerunek szorstkiego twardziela dla fanów i rywali. Z czasem mężczyźni poddają się wzajemnemu magnetyzmowi. Rozpoczynają gorący romans, który nigdy nie zyskałby społecznej akceptacji w ich rodzinnym miasteczku na południu Chile. Aby zrealizować marzenia o wspólnym życiu i ochronić miłość przed wrogim światem, przeprowadzają się do stołecznego Santiago. Ale nic nie odbywa się tak, jak to zaplanowali.
Współczesne Indie. Śledczy z Departamentu Praw Człowieka Madhur Chaudhary (Mohnish Bahl) wraca po latach do rodzinnej wioski aby zbadać sprawę tajemniczej śmierci dwojga zakochanych młodych ludzi. Madhur odkrywa, że w okolicy nie jest to odosobniony przypadek. Okazuje się, że w tym regionie wciąż zakazuje się związków międzykastowych i istnieje silna tradycja zabójstw honorowych. Mieszkańcom bardzo nie podoba się to, że ktoś ośmiela się podważać ich wartości i wtrącać w ich życie.
Nawet w Guangdong, czołowej prowincji chińskich reform, prowadzenie sauny nie wydaje się dobrym interesem. Dlatego biznesmen Wu postanawia zrealizować swoje marzenia i zbudować prawdziwe królestwo rozrywki - "Saunę na księżycu". Czyli burdel. Oficjalnie tego typu działalność jest zakazana, dlatego Wu musi być kreatywny, bo interes nie idzie najlepiej.
Stas pracuje w warsztacie samochodowym i jest młodym Uzbekiem pochodzenia koreańskiego. Należy do trzeciego pokolenia Koreańczyków żyjących w Uzbekistanie po przymusowym przesiedleniu do ZSRR za rządów Stalina. Wspólnie z przyjaciółmi próbuje uciec od beznadziejnego życia w Taszkencie - w uzależnienie od narkotyków, emigrację albo śmierć.