Podczas polowania, książę Siegfried dostrzega na jeziorze łabędzia z koroną na głowie i podążając jego śladem odkrywa, że jest to zaklęta księżniczka Odette. Choć oboje zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia to na drodze ich szczęściu staje zły czarownik Rothbart. Nie bacząc na nic Siegfried rusza na ratunek ukochanej.
Gwiazda szkolnej drużyny footballowej Tony, wyjeżdża z ojcem do Transylwanii, gdzie zostaje ugryziony przez wilkołaka. Obarczony klątwą sam zaczyna się przemieniać wraz z nadejściem nocy. Nie mogąc poradzić sobie z byciem wilkołakiem, Tony ucieka z miasteczka. Dwadzieścia lat później wraca w rodzinne strony, by odmienić swój los.
Królestwo Urlandu ma poważny problem, po wielu wiekach snu przebudził się smok zamieszkujący grotę w górach. Aby go obłaskawić i zapobiec atakom na wioski i miasta ludzie wysyłają mu co jakiś czas ofiary z młodych dziewic. Zrozpaczeni rodzice jednej z zabranych dziewcząt proszą starego maga by rozprawił się ze smokiem. Ten zgadza się to zrobić i wyrusza wraz ze swoim młodym uczniem do groty smoka. Jednak w drodze mag umiera a jego uczeń brany, przez ludzi za maga, musi teraz sam stawić czoła gadowi.
Unico jest małym jednorożcem posiadającym niezwykłą moc – potrafi on uszczęśliwiać wszystkich dookoła. Nie podoba się to bogom, którzy uważają, iż to oni powinni decydować, kto zasługuje na bycie szczęśliwym. Postanawiają wygnać Unico do miejsca, gdzie zostanie zapomniany na zawsze.