Pierwsza połowa filmu rozgrywa się w jakimś barbarzyńskim świecie. Pewnemu wojownikowi zła czarownica, i jej pachołkowie porwali kobietę. Nie zważając na ostrzeżenia przyjaciół, rusza ją uratować. Wpada niestety w pułapkę czarownicy, która przenosi go do naszego świata. Teraz musi odszukać drogę powrotną, by spełnić swoje zemstę.
W cierpiącym na długoletnią susze królestwie, chciwa "Srebrna kompania", ściąga coraz większe zyski z jej sprzedaży. Nastoletnia Pink i jej dwaj przyjaciele zaczynają napadać na transporty wody, stając się celem nasłanych zabójców.
Ling Choi Sin trafia do więzienia, ale dzięki pomocy uczonego uwięzionego z nim udaje mu się uciec. Niestety podczas ucieczki znów trafia do nawiedzonego domu i ponownie musi walczyć z demonami. Żeby tego było mało Ling poznaje piękną dziewczynę, do złudzenia przypominającą jego ukochaną.
Mija kilka lat od wydarzeń przedstawionych w serialu "Arabela". Tytułowa bohaterka żyje w szczęśliwym małżeństwie z Petrem. Młodszy brat Petra i jego koleżanka z sąsiedztwa dorastają i studiują. Wszystko wydaje się być w najlepszym porządku, dopóki o wyżej wymienionych nie przypomina sobie Rumburak - czarodziej drugiej klasy. Nie zrezygnował on jeszcze z zamiaru władania Królestwem Bajek. Postanawia zemścić się na Arabeli i Petrze i rzuca na ich nienarodzone dzieci czar. Na świat – ku przerażeniu młodych rodziców - przychodzi dwóch podeszłych wiekiem mężczyzn.
Tymczasem Honza i Marzenka wyruszają znowu do Świata Bajek, aby skompletować materiały do pracy chłopaka. Przy okazji szukają możliwości odczarowania dzieci Arabeli.
Minęło kilka lat od wydarzeń z pierwszej części filmu. Terry, teraz już nastolatek, dla dobra ojca znów postanawia wezwać demony. Wykonuje więc tajemniczy rytuał w opuszczonym teraz domu. W trakcie rytuału dom odwiedza trójka jego kolegów ze szkoły. Zmuszony kontynuować rytuał z nimi, Terry nie wykonuje wszystkiego prawidłowo. Skutkuje to niestety ponownym pojawieniem się demonów. Tym razem jednak nie wychodzą one z dziury po starym drzewie... Wchodzą w trzech chłopców biorących udział w rytuale.
Akcja filmu dzieje się na terenie szkoły w małym miasteczku. Trwają letnie wakacje. Zaczynają sie dziać dziwne rzeczy. Okazuje się, że są one powodem nadejścia Hiruko, który jest goblinem i swego rodzaju posłańcem przygotowującym ziemię na nadejście demonów. Czoło jemu stawiają zakompleksiony archeolog i syn jego przyjaciela.
Eustachy - kuzyn Łucji, Edmunda, Zuzanny i Piotra powrca do Narni, zabierając ze sobą koleżankę ze szkoły. Czeka ich trudne zadanie; muszą bowiem odszukać zaginionego syna króla Kaspiana, Riliana.