Clara to nastolatka, której pasją jest rysowanie. Może to być okazja do przełamania jej wewnętrznych barier. Dziewczyna wyrusza w niesamowitą podróż pełną pięknych fantazji, ale i koszmarów.
Dziewięcioletni Aleks ma ogromną wyobraźnię, uwielbia horrory i przerażające kostiumy. Jak każde dziecko w jego wieku, wymienia się z kolegami zdjęciami nagich kobiet i magazynami dla dorosłych. Jego życie zmienia się drastycznie w dniu, w którym jego nauczycielka przyłapuje go ze „sprośnymi zdjęciami”.