Wracając do domu, Ksenia przypadkiem spotyka ulicznego malarza, George'a. Jego iluzja głębokiej otchłani nie robi na niej wrażenia, więc Ksenia rzuca w nią kamieniem, by udowodnić, że nie jest prawdziwa. George przyciąga ją na skraj dzieła dzięki magicznej sztuczce. Ksenia potyka się i wpada do otchłani, która nagle staje się prawdziwa. Chwilę później oboje lądują w równoległym kosmosie, gdzie ich kroki zamieniają się w taniec, gesty w plamy farby, a czyny w sztukę tworzącą ich własną rzeczywistość. Oto historia o fantastycznych dziełach marzycieli i konsekwencjach naszej rzeczywistości.
Milan po latach spotyka Mirkę, swoją dawną miłość. Chłopak będzie musiał stawić czoła demonom przeszłości. Niepowodzenie może skończyć się tragicznie. Baśń osadzona w świecie dawnych słowiańskich wierzeń.