Baran (
Korkmaz Arslan), niezależny kurdyjski bohater wojenny, jest teraz szeryfem w Erbil. Już nie czuje się przydatny w tym społeczeństwie, teraz jest spokój, myśli o rzuceniu służby. Przy granicy Iranu, Turcji i Iraku jest bezprawne terytorium, centrum nielegalnego handlu narkotykami, lekami i alkoholem. Baran po przybyciu tu do małej miejscowości musi walczyć z Agą Azzim, władcą absolutnym okolicy. Spotyka Govend (
Golshifteh Farahani), młodą nauczycielkę odrzuconą przez mieszkańców wsi.