Scena w mieszkaniu. Kobieta i mężczyzna rozmawiają ściszonymi głosami o Czerwonym Kapturku, pamiętając o tym, że w pokoju obok śpi mała dziewczynka. Zdewastowane obrzeża miasta. Mężczyzna zza linii przyczep kempingowym obserwuje coś co wydaje się rodziną. Różne miejsca, inne sytuacje, a łączy je jedynie miasto.
Yusuf i jego najlepszy przyjaciel Memo uczęszczają do szkoły z internatem dla kurdyjskich chłopców, odosobnionej w górach wschodniej Anatolii. Memo zapada na tajemniczą chorobę, a Yusuf robi wszystko, żeby sprowadzić pomoc, stając naprzeciwko bagatelizowaniu problemu przez dorosłych, biurokratycznej machiny a gdy wreszcie udaje mu się przekonać dorosłych i Memo ma zostać zabrany do szpitala, szkoła zostaje zasypana przez śnieżycę.
Historia Serafima, świeżo upieczonego absolwenta szkoły medycznej w latach 60-tych w Rumunii. Zostaje sprowadzony przez przeznaczenie do dziwnego miasta Palilula. To znaczy nigdzie. Palilula to miasto duchów, zagubione w środku Wołoszczyzny. Miejsce kwarantanny, sanatorium, nieprawdopodobny szpital, przychodnia ginekologiczna w osiedlu, w którym nie rodzi się żadne dziecko. Mała społeczność głupców, leniwców, dziwek, włóczęgów o anielskim sercu żyje pod słońcem w słodkiej, niewinnej nieświadomości. Nigdy nie wiadomo, czy jego mieszkańcy kłamią, śnią, czy rzeczywiście żyją. Młody lekarz Serafim nie będzie mógł wykonywać zawodu pediatry w tym mieście bez dzieci. Utonie w słodkim, trującym miodzie tego miejsca, jak mucha złapana przez żabę.
Pomimo rosnących długów i skomplikowanego życia osobistego Florin Iespas - detektyw policyjny - jest zdeterminowany, aby rozwiązać trudną sprawę, od której wszyscy umywają ręce. Szefostwo nakazuje mu szybko o niej zapomnieć, ale gliniarz nie daje za wygraną. Kontynuuje swoje nieoficjalne śledztwo i wkrótce natrafia na trop w sprawie dwóch pożarów hoteli, w których zginęło kilka osób. Podejrzanym jest Banel, ochroniarz pochodzenia romskiego, który jednak wszystkiemu zaprzecza. W obliczu braku wsparcia przełożonych, nieufności kolegów i wewnętrznych demonów, policjant zmuszony jest opracować alternatywny plan i podjąć nadzwyczajne kroki.
Silviu za pięć dni wyjdzie z poprawczaka. Jednak te pięć dni zaczyna wydawać się wiecznością, gdy po długiej nieobecności w domu zjawia się matka, by zabrać młodszego brata Silviu. Brata, którego wychowywał niczym własnego syna. Co więcej, Silviu zakochał się w pięknej dziewczynie, pracującej w opiece społecznej. Czasu ma jednak niewiele, a niepokój o brata przeradza się w panikę. Bez chwili wahania postanawia porwać Anę i z nią uciec…