Gdy jego najlepszy przyjaciel i partner biznesowy umiera w tajemniczych okolicznościach, biznesman w średnim wieku szuka odpowiedzi - i odkrywa liczne sekrety i kłamstwa.
Scena w mieszkaniu. Kobieta i mężczyzna rozmawiają ściszonymi głosami o Czerwonym Kapturku, pamiętając o tym, że w pokoju obok śpi mała dziewczynka. Zdewastowane obrzeża miasta. Mężczyzna zza linii przyczep kempingowym obserwuje coś co wydaje się rodziną. Różne miejsca, inne sytuacje, a łączy je jedynie miasto.
Yusuf i jego najlepszy przyjaciel Memo są kurdyjskimi uczniami szkoły z internatem znajdującej się daleko w górach Anatolii. Kiedy Memo zapada na tajemniczą chorobę, Yusuf musi zmierzyć się z bezlitosną szkolną biurokracją, aby spróbować mu pomóc. Kiedy dorośli w końcu zaczynają zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji i próbują zabrać Memo do szpitala, szkoła zostaje odcięta od świata za sprawą obfitych opadów śniegu. W sytuacji bez wyjścia nauczyciele i uczniowie angażują się w grę w obwinianie, z której nikt nie ma prawa wyjść zwycięsko.
Historia Serafima, świeżo upieczonego absolwenta szkoły medycznej w latach 60-tych w Rumunii. Zostaje sprowadzony przez przeznaczenie do dziwnego miasta Palilula. To znaczy nigdzie. Palilula to miasto duchów, zagubione w środku Wołoszczyzny. Miejsce kwarantanny, sanatorium, nieprawdopodobny szpital, przychodnia ginekologiczna w osiedlu, w którym nie rodzi się żadne dziecko. Mała społeczność głupców, leniwców, dziwek, włóczęgów o anielskim sercu żyje pod słońcem w słodkiej, niewinnej nieświadomości. Nigdy nie wiadomo, czy jego mieszkańcy kłamią, śnią, czy rzeczywiście żyją. Młody lekarz Serafim nie będzie mógł wykonywać zawodu pediatry w tym mieście bez dzieci. Utonie w słodkim, trującym miodzie tego miejsca, jak mucha złapana przez żabę.
Pomimo rosnących długów i skomplikowanego życia osobistego Florin Iespas - detektyw policyjny - jest zdeterminowany, aby rozwiązać trudną sprawę, od której wszyscy umywają ręce. Szefostwo nakazuje mu szybko o niej zapomnieć, ale gliniarz nie daje za wygraną. Kontynuuje swoje nieoficjalne śledztwo i wkrótce natrafia na trop w sprawie dwóch pożarów hoteli, w których zginęło kilka osób. Podejrzanym jest Banel, ochroniarz pochodzenia romskiego, który jednak wszystkiemu zaprzecza. W obliczu braku wsparcia przełożonych, nieufności kolegów i wewnętrznych demonów, policjant zmuszony jest opracować alternatywny plan i podjąć nadzwyczajne kroki.
Rozdział pierwszy. Dziewiętnastoletnia zakonnica Cristina wymyka się z odosobnionego klasztoru. Widać, że ma do załatwienia pilną sprawę. Krąży po całym mieście, ale najwyraźniej nie jest w stanie rozwiązać swojego problemu. Nie może znaleźć mężczyzny, którego szuka. Rozdział drugi. Policyjny detektyw Marius Preda jest zdeterminowany, żeby dowiedzieć się, co stało się z zaginioną zakonnicą. Krok po kroku odtwarza wszystkie odwiedzone przez nią miejsca. Jego śledztwo idzie w nieoczekiwanym kierunku. Być może chodzi tu o prawdziwy cud…