Sztuki walki 1978

Wong Fei-Hong za kolejny wybryk zostaje wysłany do mistrza So, by pod jego okiem pobierać nauki Kung-fu i nauczyć się dyscypliny. Niestety chłopak już po kilku dniach ciężkich treningów porzuca mistrza i ucieka do domu. Jednak w trakcie wędrówki spotyka płatnego zabijce Yina, który pokonuje go w walce i upokarza. Chcąc się zemścić Wong wraca do So i z zapałam którego dotąd mu brakowało kontynuuje trening. Widząc jego postępy So uczy go również tajnego stylu pijanego mistrza, wykorzystującego alkoholowe upojenie.

Młody rozrabiaka zostaje uratowany przed zemstą swych kolegów przez starego człowieka, ostatniego z mistrzów stylu "Pięści Węża". gdy starzec zostaje zaatakowany przez wojownika ze szkoły "Szponów Orła", kierujący się uczuciem wdzięczności młodzieniec podejmuje naukę stylu "Kocich Pazurów" i rzuca wyzwanie niegodziwcowi.

Pewien bogaty władca i mistrz kung-fu po stracie rodziny stał się zgorzkniały i jedyną przyjemność odnajduje w okrutnym okaleczaniu każdego kogo spotyka na swej drodze, siejąc strach i przerażenie w całej okolicy. Czterech okaleczonych przez niego ludzi jednoczy swoje siły i poprzysięga zemstę na swym oprawcy. Jeden jest ślepy, drugi głuchoniemy, trzeci stracił nogi, a kolejny zdrowy rozsądek. Każdy z nich swoje ułomności chce zamienić w mocne strony w walce, a pomóc ma im w tym stary mistrz, który podejmuje się ich uczyć.