Tuż przed śmiercią malarz Jean-Baptiste Emmerich zapowiada, że "ci, którzy go kochają, wsiądą do pociągu". Następnie umiera. Do pociągu na cmentarz Limoges wsiadają wszyscy jego przyjaciele, ci prawdziwi i fałszywi, spadkobiercy z prawego i nieprawego łoża, bliższa i dalsza rodzina - niektóre rodziny spotykają się wyłącznie na pogrzebach.
Pięćdziesięciolatek Henri Salvatore (Pippo Delbono), z pochodzenia Włoch, prowadzi razem z żoną Ritą (Lio) małą restaurację "La Cantina" w pobliżu Charleroi. Henri ma swoich przyjaciół, Bibi (Jackie Berroyer) i Rene (Simon André), z którymi zabija czas przy piwie, opowiadając o swojej pasji do gołębi pocztowych. Rita nagle umiera pozostawiając zniechęconego do życia Henriego. Jego córka Laetitia (Gwen Berrou) proponuje mu by przyjął pomoc do prowadzenia restauracji. Przyjmuje do pomocy Rosettę (Miss Ming) ...
Historia rozgrywa się w latach 60-tych, w małym baskijskim miasteczku. U samotnych sióstr: Marii i Rosy mieszkają dwaj młodociani siostrzeńcy: Javier i Juan. Ich matka została w gospodarstwie na wsi, a synów wysłała do miasta na nauki. Chłopcy, w towarzystwie najlepszego kolegi Carlosa często odwiedzają opuszczony dom na peryferiach miasta, gdzie kiedyś popełniono morderstwo...
W okupowanym przez nazistów Paryżu, młoda akompaniatorka Sophie Vasseur dostaje pracę u słynnej piosenkarki Ireny Brice. Gdy mąż Ireny, Charles, biznesmen współpracujący z nazistami, walczy z własnym sumieniem, Irena staje się obsesją Sophie...