Zaginionego chłopa, Zbyszka, przygarnia starszy pan, który mieszka z wnuczką, Martą. Mężczyzna wkrótce umiera, a dzieci zabiera wędrowny kuglarz. Artysta zmusza je do występów, nie stroniąc od kieliszka i nie dbając o bezpieczeństwo. Gdy dziewczynka zostaje zraniona, trafia do sierocińca. Tym samym zżyte ze sobą dzieci zostają rozdzielone. Wydaje się jednak, że – zgodnie z przeznaczeniem – muszą się spotkać ponownie…
1905 rok. W jednym z przemysłowych miast Rosji strajkują robotnicy. W okna domu gubernatora lecą kamienie. Gospodarz domu wydaje rozkaz otworzyć ogień, w wyniku czego ginie troje dzieci. Od tego dnia wyrzuty sumienia nie dają mu spokoju...