Film przedstawia ewolucję filmu, złożoną głównie z fragmentów filmowych filmów niemych, poprzez wczesne obrazy dźwiękowe aż do czasów współczesnych (1939).
Bill Burnett (Fred MacMurray), mieszkaniec Bali, odwiedza Nowy Jork i zakochuje się w Gail Allen (Madeleine Carroll), odnoszącej sukcesy menadżerce sklepu, która jest zdeterminowana, by pozostać wolna i niezależna. Bill proponuje małżeństwo, a Gail odmawia, więc Bill wraca do domu na Bali. Ale młoda dziewczyna Rosie i Tony - czyściciel okien, szybko skłaniają Gail do przemyślenia sytuacji - że może trochę pospieszyła się z odrzuceniem propozycji Billa. Wkrótce Gail odkrywa, że kocha Billa i nie może bez niego żyć. Udaje się na Bali, aby przekazać mu dobrą nowinę.