Arinka razem z ojcem mieszka w sąsiedztwie odległego odcinka torów kolejowych. Jej ojciec jest dróżnikiem torowym, pojechał zdawać obowiązkowy egzamin na dróżnika, lecz bardzo niefortunnie odpowiadał na zadawane pytania. Winowajcą swojego niepowodzenia uznaje młodego maszynistę, który siedział obok z egzaminatorem. Wróciwszy do domu, z goryczą powiedział córce, że wysłali go na emeryturę i trzeba przeprowadzać się do miasta. Podczas jego nieobecności do Arinki z kwiatami przyszedł zakochany w niej maszynista pociągu, codziennie przejeżdżający przez ich odcinek. W tym młodym człowieku Stiepan Stiepanowicz rozpoznaje swojego wczorajszego "krzywdziciela"...
Akcja filmu skupia się na losach Pata McGinnisa (Victor McLaglen), porywczego mężczyzny, który podczas szamotaniny zabija policjanta. O morderstwo zostaje niesłusznie oskarżony niewinny człowiek, Michael O'Keefe (Barry Fitzgerald), któremu grozi kara śmierci.
Kiedy McGinnis ulega ciężkiemu wypadkowi i wierzy, że umiera, wyznaje prawdę o zbrodni podczas spowiedzi przed księdzem Lomą (Joseph Calleia). McGinnis jednak niespodziewanie wraca do zdrowia. Duchowny staje przed dramatycznym dylematem: wiąże go tajemnica spowiedzi, więc nie może wyjawić prawdy policji, ale jednocześnie musi zrobić wszystko, by przekonać sprawcę do publicznego przyznania się do winy i uratowania niewinnego człowieka przed egzekucją.
Właściciel kolei Jim Knox używa wszystkich możliwych sposobów, by wykupić ziemię, której potrzebuje dla swojej nowej kolei. Kiedy Jim dowiaduje się, że jego sprzymierzeniec Steve Logan jest tajnym agentem rządowym, usiłuje go zabić.