Nadchodzi wiosna – ptaki śpiewają, słońce świeci, a Tom zakochuje się bez pamięci w kotce z sąsiedztwa. Mysz Jerry początkowo cieszy się z wolności, lecz szybko zaczyna tęsknić za przyjacielskimi potyczkami z kocurem. Postanawia przypomnieć Tomowi, co tak naprawdę jest w życiu ważne.
Szczodry mężczyzna, który uwielbia muzykę klasyczną, wchodzi w konflikt z grającym jazz sąsiadem. Ale wartość człowieka poznaje się wówczas, gdy nadchodzą kłopoty.
Trójkę młodych – Martę, Waltera i Sama – połączył na zawsze przerażający sekret. Po latach Marta (Stanwyck) i Walter (Douglas) są już małżeństwem – ona jest bogatą kapitalistką, on znanym i popularnym prokuratorem. Nagle w mieście pojawia się Sam (Heflin) – przybył z wizytą czy żądaniem zapłaty za dotrzymanie tajemnicy?
Pod jurysdykcję Brytyjską przechodzi kolejny obszar Afryki, a pierwsze karawany wyruszają w tamtejsze rejony. Nie chcąc tracić swoich ziem, żyjące w odosobnieniu plemię Jaguarów atakuje cudzoziemców. W całą sprawę wmieszany zostaje Tarzan, który jako jedyny nie daje się zwieść sprytnej sztuczce Jaguarów.
Po ataku na Pearl Harbor, rząd amerykański rekrutuje kilku agentów do tajnych służb ("Secret Service"). Ma ich trenować weteran I Wojny Światowej - Robert Emmett Sharkey. Jednak Bob ma informacje, że wśród tej grupy zwanej "O-77" znajduje się niemiecki podwójny agent. Odkrywa on tożsamość zdrajcy, ale karmi go fałszywymi informacjami, żeby zwieść Niemców. Szpieg jednak ucieka i zabija przy tym jednego z agentów, który miał porwać ważnego kolaboranta we Francji. Nie mając czasu na szkolenie kolejnej osoby, Bob sam wyrusza do Le Havre, mając nadzieję na ukończenie misji i przy okazji zabicie niemieckiego szpiega.