Dawno zaginiony docent Hammler zjawia się znowu i kontynuując swe doświadczenia, zamierza przeszczepić mózg profesora jego asystentowi, który okazał się sztucznym tworem.
Na dnie morza spod hełmu wynurzają się szkielety dłoni. Gdy wychodzą na ląd, niszczą napotkane po drodze kwiaty. Podążając tropem ludzkich śladów w rytm wojskowego marszu, docierają do domu, w którym znajdują broń. Tematem filmu jest zagadnienie odradzającego się militaryzmu.