Tajemnicze stwory, które wylądowały na ziemi w latającym talerzu, namawiają napotkanych ludzi, aby poddali się eksperymentalnym badaniom w zamian za uzyskanie młodości i nieśmiertelności.
Dawno zaginiony docent Hammler zjawia się znowu i kontynuując swe doświadczenia, zamierza przeszczepić mózg profesora jego asystentowi, który okazał się sztucznym tworem.