Pchła szachrajka lubi psocić. W sklepie z materiałami zebrała kwiatki z tkanin – bez zapłaty. W menażerii skradła serce słonia – bez wzajemności. W cukierni zamówiła trzydzieści rurek z kremem, a wzięła jedną. Żarty skończyły się w sądzie, ale każdy ma szansę na poprawę, nawet pchła. Film dla dzieci w reżyserii Zofii Ołdak, zrealizowany w technice kombinowanej, łączącej żywą akcję z animacją lalek i rysunków, do wiersza Jana Brzechwy. Głosu postaci użyczyła Irena Kwiatkowska, wybitna aktorka komediowa, zaangażowana również w twórczość dla dzieci. Całość poprowadził jako lektor Wojciech Duryasz.
Psychologiczne studium inspirowane opowiadaniem Stefana Żeromskiego, z akcją osadzoną we Włoszech w 1912 roku. Młody skrzypek Pavoncello zakochał się w dziewczynie, która spędza w podróży miesiąc miodowy. Jej mąż jest człowiekiem starym, schorowanym, ale majętnym. Chce mieć syna, ale zdaje sobie sprawę, że sam nie może być biologicznym ojcem. Musi przymknąć oko na romans małżonki, która z nieświadomym niczego Pavoncello prowadzi cyniczną grę.
Krótka groteska traktująca o męskiej przyjaźni. Dwóch przyjaciół postanawia polecieć balonem. Na początku są solidarni, dzielą się jedzeniem, pomagają sobie wzajemnie, podziwiają okolice. Do czasu, kiedy nagle balon zaczyna opadać i trzeba pozbyć się zbędnego balastu…
Opowieść dla najmłodszych i dla starszych, o przyjaźni chłopca, starego poszukiwacza złota i osiołka z Wielkiego Kanionu. Opowieść pełna przygód, z wartką akcją. Osiołek o imieniu Brighty naprawdę istniał. Był niezwykły. Kopał tych, których uważał za nieuczciwych, kochał zaś dzieci. Chodził na polowania i potrafił dać sobie radę z pumą.
Tragicznie ułożył się los Iłariona Grozy. Wiele lat temu, wróciwszy z frontu, dowiedział się, że jego żona urodziła córkę, po zdradzie z włoskim oficerem. Rozwścieczony tym faktem zastrzelił żonę. Również teraz Iłarion nie potrafi ani jej zapomnieć, ani przebaczyć jej zdradę, ani usprawiedliwić swojego okrucieństwa. I dlatego relacje z córką Julką nie są najlepsze…
Cztery historie z życia Saszy Agafonowa, który rozpoczął samodzielne życie. Zostawszy kierowcą na dużej budowie Sasza spotkał miłą dziewczynę Lizę, która miała problemy mieszkaniowe. Chłopak pomógł jej kwaterując u siebie, a ona wkrótce go wyeksmitowała. Wyjechał więc do środkowej Azji, gdzie poznał przyjaciela Wiktora - towarzysza czasów dalekich rejsów. Kiedy Wiktor zginął w katastrofie samochodowej, Sasza pojechał do Murmańska. Tam przeżył krótki romans z mężatką Poliną...
Akcja filmu osadzona jest w Kętrzynie. Fabuła kręci się wokół kilku wątków, które przeplatają się ze sobą. Są to: manewry straży pożarnej, trening kulturystów, próba chóru, wycieczka szkolna, która zwiedza bunkry i młodzież, która bawi się w byłej sali konferencyjnej kwatery głównej Hitlera, którą przerobiono na restaurację.
Bartolomeo jest mistrzem szachowym. Geniusz jego umysłu przysporzył mu w życiu wiele kłopotów, a nawet zagrożenie życia. Niezwykłą historię opowiada pisarzowi, rozgrywając z nim partyjkę szachów. Przez swą mistrzowską grę stracił narzeczoną, której ojciec był zapalonym szachistą. Bartolomeo, chcąc „utrzeć nosa” zadufanemu szlachcicowi, podpowiedział jego przeciwnikowi posunięcie, dzięki któremu tamten wygrał. Niedoszły teść nie mogąc znieść zniewagi, wywiózł córkę za granicę… Kiedy rozegrał partię szachów z bogatym Anglikiem, ten postanowił namówić go do współpracy, twierdząc, że skonstruował robota szachowego. Jakie konsekwencje będzie miała rozegrana partia?
W którym momencie bierność staje się czynnym zaniechaniem? Poranek z życia mężczyzny w średnim wieku, stojącym przed dylematem: pomóc ściganemu czy dla własnego bezpieczeństwa nie mieszać się w obserwowane z okna wydarzenia. Moralny dylemat wpleciony w trywialność porannych czynności paradoksalnie zyskuje na sile.
Tytułowa latarnia czarnoksięska to prosty aparat projekcyjny, wynaleziony kilkaset lat temu. W animacji pojawia się jako przedmiot symbolizujący władzę spojrzenia i zakulisowe zbrodnie.