Dwa sputniki toczą ze sobą walkę w kosmicznej przestrzeni, dążąc do wzajemnego unicestwienia. Dopiero pojawienie się trzeciego sputnika jednoczy je we wspólnym działaniu przeciwko intruzowi.
Przygnębiająca sceneria prowincji. Rozmowy towarzyskie toczą się głównie u fryzjera albo w dworcowym bufecie. Wiktor Lewicki mieszka w takim małym miasteczku. Właśnie uzyskał świadectwo dojrzałości i pragnie to wydarzenie uczcić, ale na to potrzeba pieniędzy. Dziewczyna zainteresowana jest bardziej tym czy ma samochód. Śmiałe plany i niedościgłe marzenia absolwenta zderzają się z niełatwą rzeczywistością, która przynosi rozczarowanie…
Człowiek z fascynacją obserwuje dzikiego konia. Zwierzę mieni się kolorami w zależności od barwy pejzażu. Wojownik próbuje go okiełznać gołymi rękami i bronią. Ponosi porażkę. Koń dołącza do stada. Impresja autorstwa Witolda Giersza, klasyka polskiego filmu animowanego.
Szkolna etiuda reżysera, przejmująca tym bardziej, że – tematem i tytułem – zapowiada jego przedwczesną śmierć. Ostra i dynamiczna, niewiele ma wspólnego z dokumentalizmem – jeszcze nie reprezentuje przyszłego stylu Wiszniewskiego. W jedynej roli wystąpił brat reżysera, Włodzimierz, wówczas aktor Teatru im. Osterwy w Lublinie.
Ten dokument zestawia ze sobą dwa obrazy: czarnobiały opowiada o rolniku wracająym z pola do domu, któremu towarzyszy pies. Część druga to zdjęcia kwiatów i małych kotków. Film przemawia do widza głównie obrazem, jako że pozbawiony jest dialogów czy narratora.
Za miasto wyjeżdża zakładowa wycieczka. Zamiast podziwiać piękno natury, uczestnicy eskapady skupiają się na alkoholowej imprezie. Nie uczestniczy w balandze jedynie młody chłopak z piłką pod pachą, przez co jest wyszydzany przez pozostałych. Nieopodal biwakuje motocyklista i jego dziewczyna. Chłopak patrzy na ich romantyczne spotkanie z zazdrością…
Adaptacja opowiadania Iwana Turgieniewa. Fabiusz ma piękną żonę Walerię. Niegdyś kochał się w niej jego przyjaciel Mucjusz. Zaniepokojenie Fabiusza budzi niespodziewane przybycie do pałacu dawnego przyjaciela, który przyjeżdża ze swym sługą Malajem. Mucjusz uspokaja pana domu, twierdząc, że miłość do pięknej Walerii to już przeszłość… Podczas wystawnego przyjęcia wszyscy otrzymują prezenty od gościa pana domu, a Malaj gra „Pieśń miłości”. Mucjusz twierdzi, że kiedy słuchają jej zakochani, zdolni są do niezwykłych czynów. Aby to udowodnić wbija sobie i wyjmuje bez bólu sztylet. Czy rzeczywiści Mucjusz przestał kochać Walerię?
Kiedy nikt nie widzi, zabawki same urządzają sobie zabawę. Pluszowe misie, lalki, piesek, kotek i kominiarczyk budują z drewnianych klocków dom. Nagle cały widok przesłaniają masywne nogi gumowego słonia. Sunie przez pokój zabaw nieubłagany, rujnując budowlę z kloców. Zabawki otrząsają się z szoku i zabierają za odbudowę. Znów nogi słonia przewracają całą konstrukcję. Kominiarczyk odblokowuje korek z powietrzem i gigantyczny słoń kurczy się w okamgnieniu. Budowa znów nabiera rozmachu. Zabawkom żal jest słonia, więc pompują go, a on odwdzięcza się jako windziarz. Powstaje nowoczesny wieżowiec z tarasem do rekreacji na dachu. Słoń sam wybiera mniejszy rozmiar, by dołączyć do pozostałych zabawek.
Koń a sprawa polska to film, którego zbiorowym bohaterem są Polacy, tematem zaś ich odwieczne zamiłowanie do koni i jazdy konnej. Animacja Krzysztofa Dębowskiego, do scenariusza Andrzeja Trzosa, to pełne ironii i ciepłego humoru spojrzenie na symboliczne znaczenie koni oraz rolę, jaką odegrały w historii Polski. Na uwagę zasługuje warstwa wizualna filmu, w której wykorzystano zróżnicowane techniki animacji. Dopełnieniem obrazu jest znakomita ścieżka dźwiękowa, której autorem był kompozytor i pionier jazzu w Polsce – Andrzej Trzaskowski.