Nicola (Giovanni Elsner) i Roberto to para policjantów pracujących w wydziale narkotykowym. Nie grzeszą zbytnią inteligencją, dlatego nie odnoszą większych sukcesów w pracy. Oni jednak postrzegają siebie inaczej i angażują się w sprawę, która ich przerasta.
Bohater filmu Federico Altarini (Jack La Cayenne), znany wszystkim pod pseudonimem Fred, kocha taniec. Jest Włochem z południa i zarabia na życie ucząc tańca. Celeste Cucustella (Janet Agren) prosi go o prywatne lekcje.
Martino to chłopczyk, które twierdzi, że ma niewidzialnego przyjaciela o imieniu Luca. Jego rodzice początkowo traktują to jako chwilową zabawę, efekt nadmiernej wyobraźni tak charakterystyczny dla małych dzieci. Jednak przychodzi moment, kiedy zaczynają się niepokoić. Wokół zaczynają się dziać dziwne rzeczy...
Historia dwóch weneckich rodzin Partibonów i Fassolasów. Wzloty i upadki, kłopoty i radosne chwile, miłość i nienawiść, niesnaski w rodzinach i między nimi. Wszystko to na tle wydarzeń pomiędzy 1938 a 1940 rokiem.
Grupa jugosłowiańskich partyzantów ma za zadanie obronę ważnego punktu strategicznego jakim jest pewien górski szlak. Pozwoli to walczącym nad Sutjeską (bośniacką rzeką, nad którą rozegrała się jedna z najcięższych bitew oddziałów marszałka Josipa Broz Tito z okupantem) żołnierzom wydostać się z niemieckiego oblężenia.